2023年05月28日
大马数据中心井喷
电力供应是首要挑战
独家报道：陈美玲
大马数据中心市场在亚太区爆红，海外投资者愈发关注大马在这领域的发展潜能，致使多家跨国产业顾问公司或产业平台，包括萊坊（Knight Frank）、仲量联行（JLL）和居外IQI（Juwai IQI），巨细靡遗地研究大马数据中心发展趋势。
居外IQI本月中发布的报告指出，大马已崛起为亚太最大的数据中心市场，因为我国政府的扶持政策、高速宽频连接、土地成本具竞争力、廉价的可持续能源，位于东盟心脏地带的优质地理位置，还有与新加坡毗邻。
大马萊坊董事苏颖雯更在接受本报专访时透露，近期外资的大量涌入，令国内可供兴建数据中心的土地和设施供不应求，过去两年，约20间数据中心投资者找不到合适的土地发展。
大马数据中心领域的井喷式增长是不争的事实，但眼前必须先克服哪些短板，才能真正起飞？
整体而言，大马数据中心要真正起飞，还需要多方面的加速配合。
苏颖雯指出，第一项挑战就是电力供应，因为大马只有国家能源（TENAGA， 5347，主板公用事业股）一家公司提供电力供应。
针对这点，她表示，根据萊坊了解，大马数字经济机构（MDEC）已与国能合作，协助数据中心面对潜在的电力供应挑战，为数据中心开放更多电源。
提高使用再生能源
另一问题是，海外数据中心须符合政府规定的环境、社会和监管（ESG）要求。因此有一些业者特别注重使用再生能源，例如水力或太阳能发电。
如果大马能加速提高使用再生能源，就可以吸引数据中心投资。
实际上，MDEC与政府的MyDigital都很积极地协助数据中心，例如在买地方面，说服经济策划单位对超过2000万令吉投资的外资豁免税务。
另一个重要因素是海底电缆，柔佛到新加坡有17至20条海底电缆，这意味互联网连接性极强，能减少时延问题。
柔佛成主要新据点
苏颖雯指出，数据中心业者是在约在10年前开始进驻大马市场，一直保持平稳增长。
冠病疫情使云端活动激增，带动数据中心需求量迅速增长；加上新加坡政府于2021年暂停兴建新数据中心，需求涌入对岸的柔佛，进而刺激大马整体的数据中心增长，如柔佛士年纳科技园、努沙再也科技园及杨忠礼绿色数据中心园区，还有大吉隆坡的赛城及武吉加里尔大马科技园。
今年首季，柔佛的总IT容量高达712兆瓦，比吉隆坡211兆瓦高出501兆瓦。这意味着，柔佛近几年已崛起为数据中心的主要新据点，发展空间大于吉隆坡。一旦柔佛3座科技园全面开放，总配备电容量将翻倍。
现有科技园近饱和
求助产业代理寻地
苏颖雯指出，数据中心本来属于政府对政府，或是外国数据中心业者或投资者直接和我国政府洽谈，以及签署相关协议，选好地点准备开发数据中心。
然而，后期情形有变。随着国内外越来越多业者欲物色合适地点开发数据中心，而现有的科技园空间近乎饱和，来不及迎合需求，业者唯有转向产业代理或产业顾问公司，协助寻找土地。
“例如柔士年纳科技园第一期已经饱和，目前开发第二期，但是第二期工程耗时，再等设施齐全就位，才能迎来新数据中心。
“然而，业者或投资者不能久等，没办法之下，转而寻找私人地开发项目，所以产业顾问公司才看到市场对数据中心的需求不断提高，慢慢地变成一股风潮，并成为各大产业顾问公司的焦点。”
苏颖雯表示，大马土地广阔，但现成又适合开发数据中心的地少，因为基础设施必须就位，数据中心才能迁入营运，例如电供水供、互联网连接等。
如果发电站距离远，就会提高驳接电缆的成本，这些都是考量点。
近年，大马数字经济机构以开放的态度跟产业顾问公司沟通，主动透露在过去两年，有约20间数据中心找不到土地发展，希望产业顾问公司协助找地，大大引起跨国产业顾问公司的关注。
云服务促进经济增长
大马已崛起为全球数据中心市场举足轻重的国家，吸引全世界科技公司数十亿美元投资。
比起从前，冠病疫情促使大马人的日常生活更倚重宽频连接与云端为基础的生产力工具。在商业旅行减少期间，供应链重新洗牌，云端为基础的工具与服务成为经济增长的关键因素。这2大因素推动数据中心需求增长，也使云端基础服务成为可能。
亚洲最大房地产科技集团居外IQI集团本月中发布的大马数据中心市场预估报告指出，大马拥有33间数据中心，另有至少12间在发展中。国内数据中心的主要据点依序为赛城、吉隆坡、雪州及柔佛。
居外IQI联合创办人兼集团总执行长安沙里指出，大马拥有29条海底电缆和14座陆地站，比起亚洲其他国家，宽频连接佳。
未来几年，可能还会多条海底电缆上线。大马人口相对年轻，精通数字，机动性上升，仅有约8%到达退休年龄，23%年龄在14岁以下。
此外，89%大马人是智能手机和互联网用户，是东南亚居高的国家之一。这个年轻的数字人口正驱动国家蓬勃发展的电子商务市场。
大多数分析师预测，直到2027年，电子商务市场的复合年均增长率，将取得13.6%增长。届时，电子商务的价值可达170亿美元。”
能源土地皆占优势
安沙里指出，大马处于进一步数字化的晋升之路，例如国家数字网络计划（JENDELA）的措施可吸引210亿令吉高速宽频服务的投资。这项措施也确保每一位大马人至少可以连接4G宽频服务。
企业界也迅速接纳数字化的好处，75%大马企业已适应某些云端服务。大马大力推动5G发展，数据中心市场从中得益，也使需求增加。政府宣布可能推介第二个5G网络，有望推高使用量。
“兴建数据中心一定要有土地，因此在高土地成本的市场兴建数据中心更艰难。就土地成本而言，大马比其他市场更具优势。在亚太区顶尖的数据中心市场，柔佛和吉隆坡拥有最低的土地成本，仅需美国北维吉尼亚世界第一数据中心市场的四分之一成本，便可购得。大马拥有约600片工业地，以及强大的连接，使它更具吸引力，成为数据中心的选址。”
耗电量大成本高
安沙里说，运作数据中心的另一个主要成本是能源。业界对气候变化的贡献非常敏感，也不要不洁能源。数据中心耗电量巨大，2021年，全世界数据中心每小时耗电190.8兆瓦。每年，数据中心也排放约1%与能源有关的温室气体。
“数据中心业者常面对压力，以减少耗能成本及环境影响。大马在能源与土地皆占优势。大马充满吸引力，因为它将于2035年生产占总电能40%的绿色能源。此外，环顾全球主要的数据市场，水电费预计在未来几年上升16%。”
大马处于海底电缆要道的策略位置，临近新加坡，皆是优势。新加坡有亚太区最大的数据消费群，位居世界第三的数据中心市场，不过它的挑战便是缺乏土地和可负担的绿色能源。
柔可成东南亚替代枢纽
柔佛近期获得极大关注，日益成为大马数据中心的重要地点，有望成为东南亚的替代枢纽，归因于新加坡暂停兴建新数据中心的限制，大大刺激市场在柔州兴建数据中心的需求。
加上柔州各地方政府大力支持数据中心，土地与电力皆容易获得，若要寻找替代枢纽，柔州的确吸引力强大。柔州现有的配备电容量达33兆瓦（已建与在建），目前有许多数据中心在建或规划中，能满足东西方云供应商及区域科技公司的需求。
“不久前，新加坡解除了暂停兴建新数据中心的禁令，但仍保留特定条件。因此，新加坡数据中心的空置率只有2%，是全球主要市场的最低，这恰恰给了大马的机会。”
带动经济数字转型
数据中心发展红火，可直接或间接地推动大马经济增长。
它带来数十亿美元的直接投资，并创造数百万个新的就业机会，并间接地带动经济数字转型。
根据预测，在2028年，大马数据中心市场的复合年增长率达9.4%，增长至12%。到了2028年，数据中心市场将吸引新投资者，投资额达20亿美元至31亿美元。
是什么原因促使数据中心以激进的速度扩张版图？全因云端服务商为大马人开设专属云端区域，不惜砸钱并调配大量人力物力，建设设备齐全的数据中心。
世界科技巨擘入驻
此次增长的背后原因，是世界科技巨擘入驻大马，例如谷歌云（Google Cloud）、微软Azure云积分和亚马逊云端运算服务公司（Amazon Web Services）在大马建设更大更完善的基础设备。
2022年初，AWS、微软、谷歌及马电讯被允许有条件地建立和营运超大规模数据中心，以在大马提供云端服务，那时阿里云已立足市场。
AWS公布，在2037年之前，在大马投资60亿美元建设云端基建市场，强调他落户大马数据市场的决心，而不是从其他主要数据中心枢纽提供服务，例如东京和新加坡。
大马主要的企业，例如国家石油公司（Petronas）和回教银行（Bank of Islam Malaysia）在某程度上正在使用AWS的服务。AWS在大马创建专属的云区域，将使它提供更全面的云服务给客户。
“亚马逊云端运算服务是很好的研究案例，因为未来14年，它在大马投资60亿美元建设数据中心。这间数据中心可防潜在干扰，提供低延迟给本地企业。其他业者陆续涌入，上周，澳洲数据中心业者NEXTDC指出，将提升大马的扩张计划，并正在筹集4亿1920万美元的部分资金。”
位于柔佛的杨忠礼绿色数据中心园区（YTL Green Data Centre Park）是数据中心市场增长的范例，这项耗资15亿令吉的项目，将提供绿色能源及先进设备，新加坡冬海集团（SEA）的SEA数据中心，将是主要租户。
这个例子证明数据中心蓬勃发展，为大马引进最先进的建造技术、永续的做法和创新科技。数据中心代表着数十亿美元的增长，也代表高品质的就业和绿色经济。
数据托管业者前景佳
何谓数据托管业者（Colocation Operators）？
苏颖雯指出，数据托管业者是数据中心的一种，而大马80%的数据中心是属于这类数据中心。
她解释，大马现有的数据中心分成3种规模，最小的就是数据托管业者，大一点的是边缘数据中心（edge data centre），还有超大规模数据中心（hyperscaler）。
数据托管业者是专门提供数据中心设施的地方，包括机架、营运、维修、电力供应、网络连接、冷却系统、保安和监控。同一间数据托管业者可以有很多客户来租空间。
节省办公室空间
以前，很多公司在公司内设有独立的伺服器机房。现在却改变做法，把伺服器放在数据托管业者的设施，由专人运营、维修，这就可以节省办公室空间。
数据托管业者的发展前景良好。超大规模数据中心进入大马市场，自建数据中心耗时的问题，不局限于土地，也包括日常业务。
在自家数据中心建成之前，他们会把业务暂时交给数据托管业者处理，所以数据托管运业者能接到很多超大规模数据中心的生意。
另外一种情形，有可能是超大规模数据中心的客户量未达标，唯有先以数据托管业者的方式进行业务。
在大马，数据托管业者的指标性地点是吉隆坡章卡拉惹朱兰的Menara AIMS。其他后进市场的外国数据托管业者，都以Menara AIMS为指标，会要求产业代理寻找距离Menara AIMS 5到10公里的地点，因为越靠近现有数据中心，就越缩短时延。
数据中心投资首选大马
根据萊坊首份SEA-5机会指数，大马在东盟最吸引数据中心投资的国家当中排名第一。
2022年，大马数据中心占据主导地位，总共使用113兆瓦电力，比第二高的泰国（25兆瓦），高出4倍多。尽管吉隆坡数据中心在过去3年的总配备电容量以双位数增长，但柔佛数据中心总配备电容量却是最高。
相较其他4国，大马去年经济增长取得强劲的8.7%，加上最新公布的亚马逊云端运算服务公司（AWS，Amazon Web Services）和谷歌云区域，将在大马建设更大更完善的基础设备，使大马稳居东南亚5国数据中心首位。
越南、菲律宾和泰国市场对数据中心越来越友善，可预见的，他们的排名会在该机会指数中上升，但是总配备电容量及云需求少，拖累他们排位偏后。
萊坊预测，指数排位将有变数，因为全球数据中心业者及云服务商将在未来几年，开始插足这些市场。
