Categories趋势

贸易战下外资来马 厂房复兴

2022年01月30日

【逆流而上的工业产业·下篇】
独家报道:黎添华

早在疫情之前,
工业产业火红早就有迹象。

工业产业在过去疫情这2年期间,以逆流而上的势态带动本地产业界交易,不仅让业界刮目相看,投资者和发展商更大感欣喜,想要从这股涨势中分一杯羹。

《南洋商报》向业界了解后发现,地点良好且周边工业生态成熟的环境下,各地现有单位价格目前已飙升15至20%,而工业地段售价也涨了10至15%。不仅如此,一些发展商也开始将重心放在工业项目上,而政府还准备开发更多新的工业用途地段。

不过,当许多人都认为这样的发展趋势与电商日益活跃有关之际,其实来自外部的刺激也是关键之一,甚至更早之前就已有迹可循了……

中美爆发贸易战后,造成全球供应链遭打断或受阻,于是许多投资商有感需在全球各地增设厂房或寻求供应商,这为本地企业带来更多商机,进而带动本地工业产业的需求。

沈颂能

大马莱坊资本市场执行董事沈颂能就向本报指出,其实早在2020年之前,全球的供应链就除出现了问题,其中国际贸易上的去中心化、港口货柜堵塞等情况,使得各领域业者无不开始决定缩小国与国之间的贸易距离,而在各国设立基点就是选项之一。

这也意味着,其实早在疫情之前,工业产业的火红早就有迹象。

其中,于是有感需在每个区域拥有供应商,尤其是欧美国家企业,在疫情后纷纷与本地企业寻求合作,譬如本地3家企业,如阁代科技(GREATEC,0208,主板科技股)、腾达科技(PENTA,7160,主板科技股)及UWC公司(UWC,5292,主板科技股)纷纷收购土地兴建厂房或扩大生产线,以扩展业务。

外资纷选址设厂

“因为这样,越来越多业者希望在各别策略性地点设厂,再不就打造库存货仓,而我国是这些外资的选项地点之一。”

此外,据本报观察,贸易战期间,国内美资企业纷纷增加在我国的投资,而一些新投资则为了分散风险,加上我国向来是中美两国在东南亚最佳的中转站,因此许多投资者转移阵地到我国,进而带动工业产业出现高需求,甚至出现供不应求状况。

黄继樑

经济开放 材料紧缺
投资者纷设厂应付需求

无独有偶,世界不动产联盟(FIABCI)马来西亚槟州支会主席丹斯里黄继樑也有同感。

他认为,除了线上销售的增长推动了工业房地产领域的增长外,其实中美之间的贸易战早就在企业界引起极大的关注,而这些敏锐的企业及投资者们,寻求通过在多个地点设立机构来降低风险。

“许多跨国公司正在采用这一措施,这些公司正在对东南亚等更稳定的地区进行再投资。”

他说,全球供应链在过去2年疫情期间中断,随着近期经济活动的开放,对材料的需求急剧增加,促使投资者在世界各地设立工厂以满足日益增长的全球需求。这些因素导致美光(Micron)、英特尔(Intel)、欧司朗(Osram)以及英飞凌(Infineon) 等主要工业企业在最近几个月宣布在槟城建立工厂。

分包商进驻主厂周边

黄继樑分享说,一般情况下,主要工厂的投资组合中可能有大约 20 个分包商,而分包商也一般设置在主要工厂的附近,以方便运输工作。这导致槟城对工业单位的需求在最近几个月大幅膨胀,而槟城的工业产业势必在未来几年呈强劲势头。

据本报了解,目前在槟城,部分外国企业就愿意出高价租下位于策略性地点的厂房,这让州内工业产业的租金调高约10%。

一带一路推动发展

另一项较少人看到的关键在于,过去几年“一带一路”倡议正式为我国带来许多中国投资的入注。

沈颂能指出,尽管疫情在过去2年发酵,但这些早在疫情爆发前就宣布入注的中资,于这2年正式开始设厂,因而促使工业产业在房产及商用产业都相对疲弱之际,呈逆流而上之势。

他说,目前一些轻型工业单位若是地点优越,可能2周不到就可以售罄,十分抢手。

卓伟强

利商环境吸引外资

本地著名房产经纪Hectarworld集团创办人及执行董事卓伟强也表示,由于马来西亚仍是亚洲高价值制造业和全球服务的有吸引力的投资目的地,因此不少外资仍将我国视为最佳投资地,其中当各国都试图在贸易过程中缩短国与国距离之际,我国自然成了各大国于东南亚的最佳基点。

“这多少因为我国拥有很好的投资环境以及良好的基础设施、法律制度、金融和银行服务、电信服务、熟练的劳动力等。”

李鹏铃

李鹏铃:大马极具吸引力
工业产业越来越抢手

我国目前的工业产业究竟多火热,这点在我国拥有数十年经验的First Pacific创办人李鹏铃就梳理了一些近期的工业交易情况,而这还只是凤毛麟角,换言之,实际的情况或许更抢手。

他坦言,未来工业产业还是会持续火红,而早前较难被市场消化的重型工业单位也会变得更好卖,轻中型单位更是不在话下。

“因为我国对高价值制造业来说极具吸引力,其中有利的投资环境、可获得的良好基础设施、电信服务、金融和银行服务,支持产业和熟练劳动力等都是因素。”

掀起革命翻阅新篇章

工业产业抢手并不是偶然,而这现象所可能带来的变化更不容轻视。

其中,沈颂能就直言,这所谓的“变化”,其实是房产界与零售业的一场新革命。

首先,工业地段将成为各类零售品牌首选,打造一站式服务旗舰店。未来,会有更多品牌以类似宜家(IKEA)的方式林立,即提供展示厅、货仓、物流、配送、零售等一站式服务示人。一些甚至还可以在里头打造食肆。

这是因为除了租金较购物商场便宜外,其空间更大、选择更多、库存丰富、配送与物流也能一站式处理,因此备受现代人青睐,品牌商更是慢慢意识到这些优点而对工业单位趋之若鹜。

“我相信未来这样的品牌会越来越多,换言之工业单位的需要会更高,而打造出来的模式可说是一场革命。”

“多重租客”相辅相成

他说,目前中国、台湾、日本等地也出现“多重租客”(Multiple Tenants)的运作模式,即多个品牌合租一栋大型工业单位,然后再以类似“宜家”的方式运作。

他进一步指出,这些工业产业可以是3至4层楼设计,然后里头为专为各品牌打造的展示厅、零售处、货仓、充足的停车位,甚至内设食堂及图书馆。

“各大品牌的产品可以是一样,或相辅,然后共用同一个货仓和物流中心。”

他表示,这不仅来得更合乎成本计算,同时能彼此为彼此的顾客带来附加价值,进而相互带动业绩。

第三,一些相同品牌也能结集在同一工业单位内。他举例,以运动健身为例,各大品牌集中在在一工业单位后,里头还能打造室内球场、健身区、饮食中心及健康咨询等,让运动与健身爱好者都能获得一站式,且更多样化的体验。

这还不包括目前就已经开始出现的“云端厨房”(Cloud Kitchen),以及专为线上购物顾客配货的货仓——“幕后店”(Dark Store)。

换言之,工业产业的红火,正也一步步地为产业界和零售业带来新篇章。

灵活迎合各类业务
业者“经营玩法”更多元

如果说沈颂能看到了工业单位未来的种种可能,那么黄继樑看到的则是作为业者的不同“经营玩法”。

黄继樑认为,将小型工业地块合并成更大的地块,可以有助于更规模的策划和以及更创新大胆的设计。

“创新的弹性空间概念可以迎合更多不同类型业务的需求,包括制造、仓储、零售、物流、电子电器和IT业。”

在柔佛,许多工业单位被改造成仓、展览厅,甚至是餐饮和健身中心的做法。

黄继樑认为,槟城的工业发展可以尝试这多用途工业单位的模式。

从长远来看,这种多功能特性将带来空间的灵活性和成本效益,而工业单位一旦注入了办公领域的设计元素,将更吸引员工, 并保持积极正面的社区关系。

询及有何意见给发展商,他则建议业界多与相关机构合作,引进投资者,尤其是各相关州政府机构,即如各州的投资发展局、贸工局,或各区域经济走廊机构。

“需要引进规划良好的工业园区,包括良好的安保、会所康乐设施、设计良好的基础设施、集中的劳动宿舍等。”

发展商打造新城镇
应建轻型工业单位

沈颂能认为,发展商在打造城镇项目时,或许应将轻型工业单位也纳入为构建部分。

这点,李鹏铃也认同,不过,他还希望发展商在构建的时候,能多些考量。

第一,有关地段除了需要避开低洼外,同时也必须得有完善的排洪设计,这才对里头的工业提供保障。

再来,有关设计必须得符合高度灵活性,这是因为单位的用途已经不再局限于生产、物流或货仓,反之还可以充做食肆、展示厅、零售等,因此有关因素必须得纳入考量,否则不灵活设计只会局限未来的种种发展可能。

不得不提的是,他也建议投资者或业者,可考虑另一经营模式,即建后再售卖,之后再以租赁方式来运作。这也可以是一种很有效的套现方式。

此外,他也语重心长地呼吁政府在意识到工业单位的前景后,积极给予配合,或亮出更多优惠政策,如简化程序、税务减免、更换地段用途的准绳可以宽松些等等。

“我就看到一些州政府,如雪州,很积极很友善。我们其实应敞开胸怀接受新趋势,并拥抱着商机,而不是拒人千里之外。”

结语:不局限于房产领域

工业产业火红不是偶然,而其所带来的影响,更不可能只局限在房产领域。

纵观目前的发展趋势与种种未来的可能性,工业单位势必掀起一阵革命,甚至掀起产业界新篇章。

至于业者、投资者、政府,甚至是平凡如您我的每一位,会在里头得到什么,或许就先从意识到这一现象,解读这场革命开始。工业产业逆流而上了, 您呢?

相关新闻:
电商带旺 工业产业现荣景

Categories趋势

电商带旺 工业产业现荣景

2022年01月24日

【逆流而上的工业产业·上篇】
独家报道:黎添华

“共享经济”概念红火,
工业产业掀业界革命

当许多发展商都绞尽脑汁,试图施展浑身解数来刺激住宅与商用产业的销售之际,过去在产业界相对较不受重视的工业产业却悄悄地带动了产业交易,甚至成交得几乎不费吹灰之力。

据业界发现,过去2年工业单位的行情看涨,表现超越住宅及商用产业外,未来更有无限的创新发展潜能。

不得不提的是,这一发展趋势,其实也正预言着一场天翻地覆的产业革命……

工业产业在疫情期间逆流而上,表现超越住宅及商用产业。

最先察觉这趋势的其中一方,莫过于产业估价领域。

其中在我国拥有数十年经验的First Pacific就发现,过去2年各种阶段的行动管控,已一步步地促进电子商务的发展,而庞大且需快速传递的要求,刺激了货仓库存、物流中心、配送中心及分销站的需求,因此工业产业需求明显出现增长。

该行董事经理李鹏铃估价师就向本报透露,2021 年上半年工业产业市场按年稳健增长,其中莎阿南、芙蓉、巴生武吉拉惹的工业地段已上涨10至20%。

另外,根据马来西亚亨利行(威省)有限公司副总监傅顿发早前就透露,槟州工业产业在疫情期间不受影响,且许多工业地皮价格不降反涨,其中衔接峇都加湾工业园道路已通车的华都工业园,其工业地皮价格已提高10至15%。

李鹏铃

防疫医疗用品需求高

此外,李鹏铃也发现,防疫、医疗等用品的高需求,也加速了相关工业的设立。

不仅如此,远程工作等作业方式,也刺激了电子工业发展,这些无不带动产业需求,令这过去少人关注的单位,慢慢成为投资者关注的产业项目。

“所以,对估价师来说,会有这样的趋势是可以理解的。我们不仅不感到奇怪,还认为这发展势态会持续下去。”

这也是为何,目前许多发展商也开始瞄准工业产业。其中,森那美(SIME,4197,主板消费股)旗下的森那美产业(SIMEPROP,5288,主板产业股)早前就宣布,今年将更专注在工业单位上。

李鹏铃说,疫情对电子商务的带动,提高了该领域对于物流和履行/配送中心的需求,因此各别领域对于交付和收集方法显得更为在意,而这就提高了对于库存的重视。

沈颂能

轻工业单位变食肆健身房

如果估价师们洞悉到工业产业前景看涨的原因,那么跨国产业顾问公司莱坊则看到另一层面的因素。

大马莱坊资本市场执行董事沈颂能就观察到,随着越来越多行业在疫情期间的转型与新兴行业的崛起,如为个别餐馆提供中央厨房服务的“云端厨房”(Cloud Kitchen)、专为线上购物顾客配货的货仓——“幕后店”(Dark Store),这些都刺激了工业产业的需求。

租金比商场廉宜

值得一提的是,本报在柔佛州观察时就发现,在古来,就有不少轻型工业单位已改装成餐馆或咖啡厅,甚至是主攻当地工作的白领的食肆及大型健身中心。

显然的,工业产业已经不再局限于工业用途,反而转换发展用途后,完善当地工业区的生态圈。

沈颂能指出,目前商场的租金普遍较工业产业昂贵,这也是为何,不少食肆或健身中心会开始转向轻工业单位。

“一些商场的租金可以是每平方尺3令吉左右,但轻工业单位却可以是每平方尺区区的80仙至1令吉,一些甚至只是50仙左右。”

他分析,按着这样的发展趋势,以及随着全球局势的演变来看,未来工业产业还有更多令人意想不到的模式应运而生,届时,势必掀起一场业界革命。

卓伟强

消费模式转变提高需求

若估价师是意识到转变的先机洞悉者,那么房地产中介莫过于最先感受到这项转变的先锋。

其中,本地著名房产经纪Hectarworld集团创办人及执行董事卓伟强,就明显从消费者的消费模式发现到这项转变。

不再只是厂房生产线

对他而言,工业单位的用途不仅是传统的重型厂房生产线,反之还包括了轻工业、制造、货仓、研究与发展,冷藏、甚至是数据中心,而早在冠病从2020年初起在全球肆虐之前,电子商务已蓬勃发展,并改变了人们的生活方式。

随着消费者正从传统的“线下”实体店方式,转变至网上购物后,借助大数据、物联网等高科技,商家和企业能在几个小时内将物品交付给消费者。这使企业能减少中间商,从内部处理他们的业务,从而对工业空间产生更大的需求,而不同的分销站更是关键。

“自 2020 年初以来,行动管控进一步刺激了电子商务的增长。由于人们不能外出,他们的日常必需品(食物、衣服,甚至卫生纸)都在网上购买。因此,导致对工业产业的需求增加。”

不仅如此,由于疫情讲究社交距离,因此不少零售业者需要的空间也就比过去更大,而在对比商场的高额租金,轻型工业单位无疑是可用以取代商场的选项之一。

此外,他也发现,政府的政策和措施,如去年1月公布的总值150 亿令吉人民与经济保障援助经济配套(PERMAI),涉及拨款3亿令吉用于电子商务活动,也进一步刺激物流/仓储的需求。
梁宁芳
更大空间供直播囤货

房产专栏作家兼经纪梁宁芳表示,除了上述因素外,其实行业本身对空间大小的要求越来越高也是原因。

疫情期间,各领域为了保持一定的社交距离,因此业者均提高对工业产业的需求。

再来,一些网红及艺人在做带货时,甚至直接到展示厅或厂房里头做直播,因此需要更大的空间。

较早前,她也点出,基于电商活络,因此网购平台如Lazada就设立更多的分销站,而其库存货仓也要求更大。

不仅如此,梁宁芳表示,外资进驻也是关键所在。

本报就从槟州产业界了解,随着投资增加,槟岛工业产业已几近饱和后,不少投资者其实已将设厂地点转至威省峇都加湾工业园(BKIP),而州政府更打算准备开发峇都加湾第二及第三工业园。

选单位各取所需

工业产业火热,但是却不一定是所有单位都抢手,这还得胥视几个条件。

一众受访者均认为,完善的基本设施及良好的建筑设计固然是关键之一,不过,更重要的是,该区也需具备一个完整且成熟的生态圈,即,周围供应产业链完整,重轻工业都在附近。

不仅如此,周围也应该具备住宅区,这可以保障一定的人力供应。

李鹏铃就直接点名,巴生谷尤其是蒲种及白沙罗是相对较成熟的选择。

卓伟强指出,所谓的“策略性地点”必须确保交通运输四通八达,从而减少运输时间与金钱成本,这能确保将营运成本降到最低,同时也能给顾客最快最好的传递服务。

直播带货注重储存空间

不过,梁宁芳却提醒,地点虽然重要,但业者可看回本身的生意性质。比如,直播售卖干货的业者就可能不太需要以地点为主,反之是地点价格便宜,储存空间大即可。

“当然,某程度来说地点始终重要的,如,需要有基础设施,靠近大道、港口或机场等。但不一定所有生意都需要依靠这些为主。”

买或租胥视现金流量

询及应该购买或租赁,她则认为建议胥视自身现金流量以及生意性质而定。

“若是要扩充规模,需要很多现金,自然就租比较好。当然要买也是可以的,毕竟始终在涨价中。”

她强调,基于疫情还存在很多不确定性,因此还是量力而为,且精准计算储备金较妥当。

卓伟强则表示,与住宅及商用产业相比,工业产业基于售价较高,因此企业们多半选择租赁。

共享经济提高购买欲

不过,随着土地越来越少,加上“共享经济”概念也慢慢进入工业领域,发展商甚至打造24小时保安措施、装载区、健身房等,全都提高了业者购买的几率。

李鹏铃也建议,若投资者能力所及的话,还是以购买为主较值得,而是不是二手单位并不重要,因为关键点在于:1)好地点;2)好价格;以及3)好产业。期间,他更提醒,对估价师来说,所谓的“好价格”就是至少不应该是高出市价。

“这点就需要寻求专业估价师协助了,很多时候我们都会遇到顾客被开‘未来价’的事件。”

他预测未来工业产业还会继续火热下去,其中重型工业会在未来3至5年内变得更好卖,而轻工业单位无疑更抢手。

有趣的是,其实除了上述提及的原因外,还有更宏观的国际因素在背后推动这一切,而当工业产业变得火热之际,另一场业界革命却因此掀开序幕……

工业产业红火原因逐个看

● 疫情加速电子商务,进而带动库存货仓的需求

● 社交距离导致业者需要更大空间

● 租金较商业单位便宜

● 我国政策推动电商

● 新兴行业崛起

● 现有行业转型

好单位条件

● 地点需要有良好基设,如大道或港口

● 周边生产链完整

● 需要靠近住宅区,以确保人力提供

● 售价不应超过市价

● 单位设计要务实

下期预告:工业产业掀革命

Categories趋势

槟工业产业 韧性强需求旺

2022年01月10日

独家报道:纪维新

外企高价租旺区厂房,
推高槟工业产业租金。

2019冠状病毒病疫情于2020年爆发后,我国各经济领域深受打击,产业市场也遭遇重创,仅工业产业却“一枝独秀”,需求有增无减,甚至在短短2年时间摇身一变成为产业市场的“新宠”。

近年在中国和美国贸易战悬而未决下,国内的美资企业增加投资和新的美国厂商前来投资的情况处于增长势头。再加上冠病疫情肆虐全球,造成全球供应链遭打断或受阻,于是许多投资商有感需在全球各地增设厂房或寻求供应商,这为本地企业带来更多商机,进而带动本地工业产业的需求。

此外,疫情也加速本地电子商务活动,并带动工业产业,包括厂房、货仓、物流中心、配送中心等需求。

迈入2022年后,国内工业产业需求是否仍处于有增无减的状况?产业交易量、成交总额或租金是否仍处于涨势?本文特别探讨我国工业与电子业重镇槟城的工业产业市场概况,为你详细剖析。

冠病疫情造成全球供应链及工业运作受阻,本地企业在纷纷“受益”后扩建厂房,因此,预料槟州工业产业未来仍有持续增长趋势。

在产业领域拥有逾20年经验的槟州房地产中介联合会会长陈剑豪预言,槟州工业产业在进入2022年之际,其势头仍强劲且不会停滞,并在未来拥有更高需求量。

事实上,槟州各类工业产业在疫情期间不仅不受影响,反而更强劲发展,在产业领域排行“NO.1”。

陈剑豪接受《南洋商报》专访时指出,不论是任何类型的工业产业,例如工业园、轻工业区和中小工业区,其需求量在槟州产业领域排名第一。
陈剑豪
货仓出租率非常高

他说,其实在疫情之前,工业产业不容易售卖或出租,甚至停滞半年也无法租出去。

惟如今工业产业却发展红火,尤其是货仓类型的工业产业,其需求量非常大,出租率也非常高。

“在中美爆发贸易战后,许多投资者转移阵地来我国投资设厂,让槟州工业产业出现很高需求量,甚至出现供不应求状况。有些外国企业愿意出高价租下位于策略性地点的厂房,结果让州内工业产业租金水涨船高,近年租金调高约10%。”

他指出,槟州工业产业供不应求,主要是私人发展供应不多,其中多数是由槟城发展机构(PDC)管理。

吕子铭

峇都加湾拟开发第二及三工业园

自从槟岛工业产业已达到饱和后,许多投资者已转移至威省峇都加湾工业园(BKIP)设厂。不过,峇都加湾工业园工业地段已所剩无几,州政府也准备开发峇都加湾第二工业园和峇都加湾第三工业园。

“此外,冠病疫情引领电子商务盛行,并带动仓库、物流中心、配送中心等工业产业的需求量,许多旧工业产业在这段时间顺利租出。”

PA国际物业顾问(槟城)有限公司执行董事吕子铭说,许多外国企业在疫情期间,面对全球封国造成全球供应链及工业运作受阻,于是有感需在每个区域拥有供应商,尤其是欧美国家企业,在疫情后纷纷与本地企业寻求合作,譬如本地3家企业,如阁代科技(GREATEC,0208,主板科技股)、腾达科技(PENTA,7160,主板科技股)及UWC公司(UWC,5292,主板科技股)纷纷收购土地兴建厂房或扩大生产线,以扩展业务。

“这场疫情不仅制造机会给本地大型企业,也制造机会给本地经济领域。譬如短期是本地企业扩建厂房时,带动建筑相关经济领域,中期是制造更多工作机会,让槟州多个经济领域受益。”

傅顿发

带旺附近地区
华都工业园地皮升15%

峇都加湾工业园不仅带出第二第三工业园,甚至带旺附近原有工业区,尤其是衔接峇都加湾工业园道路已通车的华都工业园,其工业地皮价格已提升10%至15%。

马来西亚亨利行(威省)有限公司副总监傅顿发说,槟州工业产业在疫情期间不受影响,且许多工业地皮价格不降反涨。

他说,由于跨国及本地企业,尤其是高科技企业入驻槟州设厂,造成州内工业产业有很大需求。随着槟岛工业产业已达到饱和情况,再加上威省工业地皮比槟岛便宜逾50%,如今许多投资者选择在峇都加湾工业园投资设厂。

华都属永久地契

他说,峇都加湾工业园如今所剩的工业地皮并不多,预料不足700英亩地段,于是槟州政府计划将工业园扩展至附近地区,开发峇都加湾第二工业园和第三工业园。

“此外,峇都加湾工业园也带旺毗邻工业区,包括槟城科学园、武吉敏惹工业区、华都工业园,尤其是可衔接峇都加湾工业园的华都工业园道路通行后,华都工业园的地皮价格稍微调涨10%至15%,主要该工业园是属于永久地契地皮。因此,业者非常看好峇都加湾附近未来的产业市场。”

他说,峇都加湾工业园会成为跨国企业及本地企业的首选,主要是当地交通方便并成为交通枢纽,靠近槟城第二大桥、槟城国际机场和南北大道收费站。

10年迎160企业设厂
峇都加湾工业园火热

峇都加湾工业园在10年时间迎来160家跨国企业和本地企业设厂,在短短10年时间成为槟州最“火热”的工业园!

在峇都加湾综合发展蓝图的7000亩地段中,占地1151亩的峇都加湾工业园,从2011年开发至今已获得约160家跨国企业和本地企业青睐,选择在这个新兴工业园投资设厂。

现有厂商包括阁代科技、伟特机构(VITROX,0097,主板科技股)、和泰电子(Hotayi Electronic)、美光科技(Micron Technology Inc)、泛林集团(Lam Research Corp)、德康医疗(DexCom Inc)等,以及即将在本月开张启用的Iconic医疗手套厂。

峇都加湾工业园开发至今,其工业地皮已所剩无几,只剩少于80公顷工业地皮,且属于少过10亩的小地块。于是槟州发展机构计划收购附近地段,槟州发展机构及投资槟城也在峇都加湾工业区南部及东部,物色更多土地发展为工业区,开拓峇都加湾第二工业园和峇都加湾第三工业园。

峇都加湾第二工业园位于峇都加湾南部,即靠近威南高渊楣南,预计占地2000至3000亩,首阶段已开放300亩,至于峇都加湾第三工业园则位于峇都加湾东面,出入口位于武吉淡汶,预计占地600亩地段。

另外,槟州至今已拥有10个工业园,除了峇都加湾工业园外,还包括峇六拜、麦曼珍、北赖、诗布朗再也、武吉丁雅、武吉敏惹、槟城科学园和槟城科学园北部,以及即将开发的峇都加湾第二工业园。

槟工业园峇都加湾工业园2021年投资亮点:

● 韩国半导体印刷电路板(PCB)和封装基板俺的企业信泰电子(Simmtech),将建设一座占地18亩的工厂,首阶段投资额达1亿2000万美元(约5亿800万令吉),也是槟州首个来自韩国的大型投资,预料今年首季竣工。

● 台湾厂商和泰电子投资3亿令吉兴建第二厂房,新厂房预计2022年4月竣工。

● 3家本地大型公司即阁代科技、腾达科技及UMC继续扩展业务,在峇都加湾工业区新建占地35亩的设施,投资总额超过5亿2000万令吉。

● 捷铵科技(JHM,0127,主板科技股)与QES集团(QES,0196,创业板)联合投资1亿9000万令吉建新厂房,即建立一座两层楼高,面积35万平方尺的建筑和设施,预计将在2023年完工。

● 英特尔集团(Intel Corp)宣布在槟城及居林厂房增加投资300亿令吉,2024年初投入生产,将在未来10年提升先进半导体封装技术制造能力。

由高峰建筑集团发展的MS City反应热烈。

峇六拜MS City销售亮眼

在槟岛峇六拜策略性地点发展崭新工业产业,由高峰建筑集团(M Summit Group)发展的MS City,在不到1年时间售剩2个单位。

高峰建筑集团发展策划部总经理毛伟仁说,2020年4月推出的MS City发展计划,是该集团推出的首项工业产业,并提供一站式商业解决方案,以满足槟州现代化工厂日益增长的需求。

他说,该集团推出这项发展计划至今,在全部11个单位中,已售出9个单位。

“由于这项发展计划在推出后深受欢迎,有感槟州工业产业需求增长,因此,本集团目前正在购置适合地段,预料今年杪开发第二阶段的发展计划。”

他说,MS City位于峇六拜策略性地点,非常靠近槟城国际机场、槟城第二大桥、峇六拜自由贸易区等。

“此外,这项发展计划是为厂家量身定制,譬如使用可承重地板及充足电力供应等。”

去年上半年7.7亿交易额

槟州产业市场于2021年上半年走势下跌,惟工业产业一枝独秀,其247项成交量和7亿7561万令吉交易额,分别按年扬升62.5%及89.8%。

根据国家产业资讯中心(NAPIC)资料,槟州产业市场2021年上半年成交量达到7960项,总成交额43亿7683万令吉,其中工业产业成交量和总额各占3.1%(247项)及17.7%(7亿7561万令吉)。

Categories趋势

交投反弹 工业产业后劲十足

2021年11月29日

独家报道:李治宏

电子商务需求激增,
带旺工厂设施需求。

走过了疫情最严重时期的谷底,近年在国内产业领域表现一枝独秀的工业产业,2022年会是怎样的一番光景?

如果说2020年疫情爆发的年头,是国内工业产业领域的低潮,那其实该领域就和整体经济逐步复苏一样,有望在明年展翅高飞。

事实上,今年上半年,工业产业交易量已明显反弹,稍微高过2018年上半年的水平。

今年上半年的工业产业总成交量为2562宗,高过2018年上半年的2514宗,但低于2019年上半年的3138宗。

2019年是本地工业产业成交量创下历来最高的一年。当年全年的工业产业总成交量达6261宗,2018年全年则是6035宗。

去年在疫情重创下,上半年工业产业成交量1980宗,按年猛跌36.9%;全年也只有4758宗,按年下挫24.01%。

跨国产业顾问公司莱坊指出,随着大马经济今年第四季全面重启,2022年工业产业前景料更胜今年。

沈颂能

大马莱坊资本市场执行董事沈颂能说,从今年上半年的走势看来,今年全年的工业产业成交量很有可能回到2018年的水平,而明年则进一步延续升势,前提是我国没有爆发新一波疫情。

更多外资进驻

他接受《南洋商报》访问时说,明年预计会有更多的外来直接投资进驻大马,市场上也将涌现新的电子商务平台和更多的电商业者,它们除了会作出更多的投资,也对工业产业有更高的需求和要求。

“无论是巴生谷、槟城和新山,明年的工业产业展望都会更好。雪州、槟州和柔佛州等各州官方投资促进机构都在积极招商引资,预料将招揽更多的外来直接投资进驻。”

根据大马投资发展局(MIDA),我国制造业、服务业与原产业今年上半年的总投资额1075亿令吉,按年激增约70%。其中,总额625亿令吉的外来直接投资,更比去年上半年飙升逾200%。

“市场洋溢着一股乐观的情绪,今年上半年的工业产业交投活动也出现反弹,成交量和总值分别按年增长29.3%和19.78%。”

员工宿舍成亮点

沈颂能强调,更多外资进驻和电商更蓬勃发展之际,对工业地、厂房、货仓和物流中心等工业产业的需求也更高。

他指出,东海岸会是明年的新亮点,尤其是已在国内3大经济和产业热点即巴生谷、槟城和柔南进行业务的外资和电商,料将把触角延伸到关丹等地。

员工房屋(宿舍)是明年工业产业领域的另一焦点。

“冠病疫情的爆发,令员工宿舍成为人们关注的焦点。过去,在不断追求经济增长和企业获利的过程中,员工的住宿条件一直是一个被忽视的环节。

“随着政府加紧在446法令(2019年员工房屋、住宿和设施基本标准修正法令)下的执法行动,确保出现冠病感染群的制造和建筑业遵守该法令,员工房屋越来越受到各方的重视。

“越来越多的行业参与者,如制造业和建筑业者、投资者、发展商等,正在加入不断增长的专门建造的工人宿舍(Purpose-Built Workers’Accommendations,PBWA)市场。该领域的需求获得监管合规性和道德问题的推动。工人住宿有机会逐步形成工业产业生态系统的一个重要次领域。”

工业转自动化
减劳动力成本

大马莱坊预见,国内工业领域未来将有更多的自动化,这将导致减少对人力的依赖,得以削减劳动力成本,并拥有更快的周转时间和改进品质监控,以及减少工业废料等。

例如数据驱动仓库——监控仓库的大数据收集操作,并通过使用此类数据,可以优化存储容量,缩短订单的处理时间,以及营运流程(即接收、存储、拣选、分配、处理等)的连接和沟通更为高效。

疏散趋势愈加明显

沈颂能指出,明年本地工业市场“疏散趋势”(Decentralisation)会愈加明显。

由于全球供应链中断,许多公司正寻求更好的/替代的方法来降低风险,这包括采取中心辐射模型或轴辐式网络(Hub and Spoke Model,意即在不同位置拥有更少和更小的站点),以更贴近他们的客户群和供应商,并探讨改为寻找其他国家的供应商,作为应急计划的一部分。

与此同时,物流和电子商务领域的增长,将获得电商业者及最后一里物流(Last Mile Logistics)服务业者需求增加和扩展业务的支撑。

疫情爆发以来,消费者购物形态从传统实体店加速转向网购的大势所趋,将继续为工业货仓和物流空间营造强大的需求。

例如,东南通运(TNLOGIS,8397,主板交通与物流股)今年8月宣布与士乃机场城私人有限公司签署2项买卖合约,以约1亿3640万令吉购买2块占地约62.6亩的地皮,并拨出约2亿令吉建新仓库,扩展仓储与物流服务业务,总资金为3亿3640万令吉。该公司将在上述土地上兴建一个建筑面积达110万平方尺的仓库。

大仓库促进点击取货

沈颂能说:“我们预见,在疫情期间逆流而上的特定行业,例如半导体(电子与电气)、医疗保健、冷藏和食品等领域,将进行更多投资和扩充业务。

“此外,作为配送中心的大型仓库(Dark Stores)正在兴起。大型仓库可用于促进“点击取货”服务,网购的消费者可到那里取货,也可作为商家线上销售的交货平台。举例说,Pandamart目前在全马就有超过50间这类大型仓库。”

大型仓库一般上会坐落在人口稠密的社区,专为迎合网购的取货需求而设,在消费者网购的同一天内快速的把货品交到他们手上。

数字中心成柔佛主轴

大马莱坊柔佛州分行董事蔡慧莹表示,在物流领域,无论是B2B(商家对商家)还是B2C(商家对消费者),需求都在增长。

她说,数字中心是柔佛工业产业市场明年的另一个焦点所在,而在柔州,数字中心必须是建在工业用地上。

柔州工业产业的另一看点是工业园,尤其是规划得当,水、电、天然气等各方面基本设施都齐全,并获得员工宿舍和可让大型车辆通行的宽阔道路支撑的工业园。

大马莱坊槟城分行执行董事苏继良说,槟州工业产业领域的投资和交易都正逐步复苏,这是跨州禁令解除后的积极成果。

他指出,配合2050年实现零排放目标,槟州几家制造商包括德科技(Keysight)、英特尔和戴尔已在其厂房安装了太阳能电池板,而预计将有更多的制造商效仿。

此外,素有“东方硅谷”美誉的槟城目前聚焦于电气和电子 (E&E) 工业 ,它将创造更大的全球商业服务 (GBS) 潜能。

“过去2年通过各项策略项目取得的多项策略投资,预计将为本土企业带来创造一个供应链的机会。”

蔡慧莹

物流业带旺工厂设施需求

电商盛行物流领域生意兴隆,带旺工厂设施需求。

业者需要更大的储存空间和更高效的物流服务,令柔州工业产业市场出现一股从商店转向工业设施营运的趋势。

蔡慧莹指出,一些业者或考虑向数字平台转型,把他们的货物储存在工业储存设施。

此外,那些产品需求扬升的厂商也正积极物色合适的地点扩充业务。

另一方面,在环境、社会与监管(ESG)日益受关注下,一些厂商和发展商已开始朝产品和服务符合全球促进ESG努力的方向前进。

在槟城,本地厂商正积极扩充业务,这可从今年上半年,槟州的国内直接投资按年微增0.9%,以及占上半年槟州总投资额54%看出一斑。

苏继良

苏继良表示,其中值得一提的例子就包括阁代科技(GREATEC,0208,主板科技板)、腾达科技(PENTA,7160,主板科技股)和UWC公司(UWC,5292,主板科技股),3家公司都在峇都加湾工业园首购地皮扩充厂房。

物流业进驻峇都加湾

峇都加湾第三工业园将会有物流业者进驻,以应付货仓供应不足的问题。

槟州政府持续推广电子与电气、机械与器材、医疗科技等高科技工业的发展,物流和快递公司对货仓的需求也将随着水涨船高。目前,这些公司租用店铺来应付剧增的网购物流需求。

槟州工业产业交易也正在复苏,今年上半年的成交量和总值分别按年激增62.5%和89.8%,成交量达247单位,涉及总值7亿7561万令吉。

2022年工业产业亮点

巴生谷:

1.员工房屋(员工宿舍):疫情爆发唤醒了各方对员工尤其是外劳住宿环境的关注,政府更加强446法令(2019年员工房屋、住宿和设施基本标准修正法令)下的执法行动,确保出现冠病感染群的制造和建筑业遵守该法令。

在短期内,部分现有工业产业可能重建,改装成员工房屋。

2.小型工业产业需求或强劲 – 尤其是放眼小型物流配送中心、微型物流配送中心和最后一里物流中心这些业者,对毗连式及半独立式厂房或仓库有殷切需求。

柔佛:

1.新山工业产业市场获得3大港口和一个国际机场支撑。眼前的热点包括:

●士乃机场城 (国际豪华轿车厂商马赛地最近宣布将在当地设立区域分销中心)

●丹绒柏勒巴斯港口– 这个免税港口仍有很大的增长空间。

●丹绒朗刹– 当地是典型适合中型和重工业营运的据点,并获得附近2个港口,即丹绒浪刹港口和巴西古当港口支援。

2.随着丹绒宾大道即将竣工,柔佛西海岸的交通连贯性将获得进一步加强,当地工业产业市场有更大的发展潜能。

槟城:

1.槟城医疗与物流领域需求料强劲,这反映了疫情爆发以来,市场对电子商务需求激增的情况。

2.潜在的工业产业热点包括武吉敏惹工业园、槟城科学园和峇都加湾工业园。

3.威南高渊的楣南(占地2000至3000亩的地段将兴建峇都加湾第二工业园,以及现有峇都加湾工业园东面占地600亩的地段兴建峇都加湾第三工业园。

4.外劳宿舍的供应与日俱增。

 

 

Categories趋势

房市高唱 明年会更好

2021年11月15日

独家报道:李治宏

明年房市
将稳中有升?

经历了黯淡的2020年,以及超过大半年都处于封锁期间的2021年,2022年的大马产业市场,又会是怎样的一番景象?

10月杪公布的2022年财政预算案多项产业相关措施,会否如愿为产业市场带来激励?

《南洋商报》走访发展商和多家跨国产业顾问公司,为明年的产业市场探路。

产业市场的兴衰向来与整体经济息息相关,也可说是整体经济走势的阴晴表之一。同样的,当整体经济向好,产业市场也连带的看俏。

事实上,打从今年第三季开始,国内产业市场已有走出谷底,渐入佳境的趋势。

无论是成交单位数量和交易总值,第三季的产业交易都比一直处于跌势的之前几个季度有所增加。

本地知名发展商之一的纳莎TTDI(NAZA TTDI)就预期,大马经济将在明年复苏,而产业市场也将在明年持续复苏之路。

西华山卡

产业顾问与经纪公司Rahim & Co总执行长西华山卡同样指出,本地产业市场正处于现有下跌曲线的底部,预料明年将出现L形曲线的复苏形态,于2022和2023年缓慢逐步的复苏,然后在2024和2025年迈入下一个上涨周期。

西华山卡也是大马房地产中介协会(MIEA)前会长。他接受《南洋商报》线上专访时说,过去高速增长的日子已不复返,下一个上涨周期可能是一个短暂的涨势,所以投资者应把握现有的机会进场,趁低吸购,以适时的踏上下一波涨潮的列车。

发展商将推更多工业园

整体而言,住宅和工业产业市场明年料继续向好,办公产业随着经济重启和越来越多打工族回到职场上班而景气回升,但零售产业则没那么快恢复元气。

尤其是工业产业,在今年表现冠绝各产业次领域后,明年将继续备受看好,料仍将大有作为。

第一太平戴维斯(大马)私人有限公司(Savills Malaysia)就指出,基于工业领域持续看俏,发展商将推出更多的工业园。

邝宝耀

工业持续蓬勃扩张

集团董事经理拿督邝宝耀接受《南洋商报》书面专访时说,许多企业重新检视地缘性的多元化策略,大马工业活动持续蓬勃扩张。

“无论是巴生谷、槟城或柔佛州,2021年有许多工业产业交易,涉及的物业包括货仓、厂房和数字中心。

“工业领域在2021年表现出色,其中电子商务是这个领域增长的最大推手,市场对于现成货仓的需求保持殷切。在大吉隆坡,工业设施的租金和价格看来保持稳定。

“在槟城,工业产业主导整个槟州产业市场,尤其是在威南峇都加湾,更有多项工业产业交易。这包括多家上市公司如阁代科技(GREATEC,0208,主板科技板)、伟特机构(VITROX,0097,主板科技股)、捷铵科技(JHM,0127,主板科技股)和腾达科技(PENTA,7160,主板科技股)纷纷收购土地展开业务扩充计划,涉及的土地面积总和66.32英亩,总成交值1亿5607万令吉。”

在住宅产业方面,邝宝耀预期,巴生谷房产市场继续向好,尤其是各个现有城镇发展项目内的有地房屋,但面积和价格恰到好处的高楼住宅项目也获得良好反应。

即将竣工的捷运第二路线(MRT2)更势将为巴生谷房市锦上添花。

在柔佛,有地房屋仍是购屋者的首选,而服务式公寓则需要一段时间才能被市场吸纳。

至于槟城,主要房产项目或将集中在威省,尤其是大型发展商如绿盛世(ECOWLD,8206,主板产业股)、实达集团(SPSETIA,8664,主板产业股)和恒大置地(TAMBUN,5191,主板产业股)发展的城镇项目。

槟岛则预计将有更多可负担公寓项目,这包括州政府和私人发展商分别推出的发展计划。

叶洸瑋

3利好因素助推房市

大马莱坊(Knight Frank)房产代理部副主管叶洸瑋指出,明年房市有3大关注点,即(一)今年底结束的拥屋计划(HOC)会否进一步延长?、(二)延缓还贷今年杪结束后,会否造成产业脱售活动突然大增,以及(三)发展商或将推出前所未见的促销配套。

他说,3大利好因素则是(一)大部分州属迈入国家复苏计划第四阶段,各经济领域重启、(二)货币政策保持宽松,以及(三)脱售6年以上产业豁免征收产业盈利税(RPGT)。

各大产业次领域逐个看
住宅市场

第一太平戴维斯(大马):住宅产业市场2022年持续向好,原因有三:

一)拥屋计划(HOC)很可能继续延长;

二)6年以上房产豁免产业盈利税(RPGT);

三)利率继续保持偏低。

大马莱坊(Knight Frank Malaysia)同样基于3大主因,看好房产市场2022年前景:

一)对于为成熟和聪明的投资者是安全的避风港;

二)疫情期间积累的被压抑的需求(pent-up demand)令市场保持强韧;

三)市场信心料回复,前景好转。

沈颂能

更多工业投资

工业产业

大马莱坊指出,基于发展商们纷纷收购工业或发展地段来兴建更多的工业园,工业产业市场料将保持蓬勃。

该公司资本市场执行董事沈颂能预期,无论是外来直接投资(FDI)或国内直接投资(DDI),工业领域明年预计会出现更多的投资活动。

此外,基于更多的跨国企业分散投资组合,大马是潜在的投资目的地之一,这也预计将会带动工业产业领域的活动。

“随着大马在制造业生态系统中升级,更多的制造领域相关行业料将在生产过程中采取自动化和机械化程序,以提高生产力和减少对外劳的依赖。

“我们也预期,将有更多的制造领域相关公司积极的涉及环境、社会与监管(ESG)相关事务。”

郑扬建

租户主导巴生谷办公领域

办公产业

巴生谷办公领域将继续是租户主导的市场。

大马莱坊指出,在竞争加剧下,留住租户是关键,业主们正聚焦于成本优化、资产加强措施和各种租赁策略。

该公司企业服务部执行董事郑扬建提到,疫情之下,健康和安全特点是办公空间的主要焦点,料将有更多的建筑物采纳最新的科技,提倡“免触动”通关功能和其他卫生保健层面。

第一太平戴维斯(大马)指出,基于许多办公空间租户检视缩小营运规模和优化业务活动,巴生谷明年料有更多的办公空间搬迁活动。

柔槟办公市场低迷

至于柔佛和槟城,由于需求疲弱,两地的办公市场料将保持低迷。

西华山卡指出,截至去年杪,吉隆坡办公空间总量已高达约1亿平方尺,雪州则高达约4500万平方尺,两地合共约1亿4500万平方尺,占全马约2亿4950万平方尺办公空间总和的58%。

截至2020年,雪隆另有约2100万平方尺的新增办公空间即将投入市场,约占全马约2700万平方尺新增办公空间高达78%。

雪隆两地办公空间平均租用率各为77.6%和69.2%,皆低于全国平均80.2%的水平。

他说,尽管疫情期间,居家办公蔚然成风,但随着经济重启,70至80%的打工族已重返职场,其余20%继续居家作业者大多为跨国企业,因此,办公空间的需求依然是存在的。

袁美珠

零售业料明年复苏

零售产业

在疫情中受创最重领域之一的零售业,料将在明年复苏。

大马莱坊产业管理董事袁美珠指出,零售业者持续自我调整和改革业务,以刺激商业动力和优化回酬,免现金支付或线上支付将成为所有零售业者未来继续求存的关键。

第一太平戴维斯(大马)同样指出,随着国内外的旅游限制进一步放宽,零售市场料将逐步回暖。

传统的零售业者将会被淘汰或被取而代之,因此商家们正积极结合线上和线下业务,但不管怎样,这些商家仍会继续经营实体商店。

恢复元气最快2年

西华山卡指出,截至2020年,雪隆两地零售空间高达约7400万平方尺,占全国1亿8141万平方尺约41%。

然而,同时期,雪隆两地新增多达约1233万平方尺的零售空间,占全马新增零售空间的63%。

在供应过剩加剧竞争压力之余,零售业还同时面临网购的强大威胁,因此西华山卡预见,零售业最快2至3年才能恢复元气,而且业绩最多也只能回到疫前约70%。

“其余30%已去了网购那里。许多消费者也许会到购物广场或实体商店物色想买的物品,但却会在线上购买。”

詹姆斯巴克利

酒店业走势看好

酒店

酒店领域整体表现渐入佳境,投资者信心也逐步改善,久旱逢甘露的酒店领域明年走势看好。

大马莱坊更预期,明年料将有更多的主要酒店转手。

该公司资本市场执行董事詹姆斯巴克利说,疫苗接种迅速和解除跨州禁令,令国内旅游开始带动酒店业的复苏,尤其是休闲旅游和度假村类型的酒店。

更重要的是,随着全球各国相继的解除或放宽旅游限制,国际旅游正在回温,尤其是作为大马主要游客来源国的新加坡,马新两国开通“空中走廊”,料将刺激大马酒店的需求。

第一太平戴维斯(大马)指出,马新边境重开不仅将刺激柔佛州经济,也将带动大马半岛西海岸其他城镇,例如峇株巴辖、麻坡、马六甲和怡保等地各行各业,因为这些市场都非常仰赖新加坡游客。

邝宝耀强调,大马国门重开,重新允许外国游客入境,仍是我国旅游业的最关键要素。

“跨州旅游限制放宽后,国内旅游活动已刺激旅游业景气回暖,酒店住宿率自10月开始逐步回升,而随着学校年终假期和各大佳节的相继到来,酒店住客率将持续向好。”

林贤顺

房价只会涨不会跌

经历了今年上半年新推出项目和销售表现双双下跌后,随着经济全面重启,市场买气逐渐复苏,发展商已摩拳擦掌,准备在2022年推出更多的新楼盘。

纳莎TTDI就直言,该公司准备在明年推出多个在今年管控期间策划的新项目,并计划在未来3年,每年至少推出2个新楼盘。

该公司总执行长林贤顺接受《南洋商报》书面专访时说:“我们将聚焦于KL Metropolis、TTDI和莎阿南Alam Impian的发展项目。”

房价只会涨,不会跌!

林贤顺指出,基于建筑原材料成本扬升,同时建筑业又持续面临劳力短缺,这将影响未来产业价格,因此产业价格下行的几率微乎其微。

“若今年第四季,产业交易的走势保持正面增长动力,我们预期产业价格将开始强劲复苏。”

Categories趋势

各产业靠边站 柔厂房坐大

2021年10月4日

李治宏整理

作为外国人入境我国的其中一个主要门户,
柔佛州经济和产业市场向来仰赖外资尤其是邻国新加坡。

然而,疫情和行动管控导致国门迟迟未开,柔州产业大部分次领域至今仍冷飕飕,迟迟未从重创中复苏过来。

和全国的情况一样,柔州高楼住宅、办公楼和零售产业市场短期内料依旧低迷 ,唯有工业产业领域一枝独秀。

尽管冠病疫情无情的横扫各行各业,但我国工业领域景气依然大好,逆流而上。

连带的,工业产业如厂房、货仓等也需求殷切,是各大产业次领域表现最好的一个。

国际产业顾问公司莱坊预期,柔佛州工业产业领域料将保持强韧,市场活动更为活跃。

大马莱坊在《2021上半年产业重点》报告中指出,柔佛和新加坡双边关系依然是驱动需求的重大要素,而大部分投资者、发展商和商家都热切期待国门重新开放。

新加坡也是柔南依斯干达经济特区的主要投资来源地。该特区自2006年成立至去年底所吸引的累计投资额为3403亿令吉,其中约60%或2022亿令吉已实现,59%为国内投资,其余41%为外来投资。

中国以546亿令吉投资额名列外资榜首,接着是新加坡(243亿令吉)、美国(83亿9000万令吉)和日本(58亿6000万令吉)。

事实上,尽管柔佛在去年国内各州批准投资额排行榜只名列第五,落在雪兰莪、砂拉越、槟州和沙巴之后,但该州继续吸引众多国内外投资者进驻。

日资打造人力培训中心

今年1月,日本山九株式会社(Sankyu)集团就宣布在依斯干达经济区美迪尼打造人力资源培训中心,发展总值为1亿令吉,为柔州注入一剂强心针。这也是该集团首个开设在海外的人力资源培训中心。

该中心坐落在依斯干达特区美迪尼中央商务区(CBD),占地4.15英亩,建筑面积是10万平方尺,预计明年正式投入运作,以在大马培养符合全球需求的精英。

该集团在全球拥有41家海外公司,员工超过3万人。随着上述人力资源培训中心进驻大马,该公司全球雇员未来将集中在大马接受培训。

该集团早在1960年代已踏足大马,并采用独特的商业模式,透过全球性的资源整合,提供工程、物流与营运支援服务。

在大马,该集团业务多元化,涉及钢铁、炼油厂、汽车、发电厂、制造业和电子与电器产品。

艾德科技(ACOSTEC,7120,主板消费股)以640万令吉或每平方尺约45令吉,脱售哥打丁宜一块占地3.239英亩地段。

马矿业(MMCCORP,2194,主板贸服股)更在柔州工业市场上非常活跃,以总额4650万令吉脱售士乃机场城3片占地共21.36英亩地段。随后,其旗下的士乃机场城私人有限公司也以2410万令吉,脱售另外21.36英亩的工业用途空地。

LG化学与国油石化合建丁腈乳胶厂

韩国最大化学公司LG化学也已表达在柔佛打造石油化学工业集群的计划,包括已和国油石化(PCHEM,5183,主板工业股)签署协议,在柔佛边佳兰综合大厦打造丁腈乳胶厂房支援国内手套业,巩固大马全球最大手套出口国的地位。

有关厂房每年产能达20万吨,预计在2023年3月可投入营运,而潜在投资额高达6亿令吉。

美国通用电气电力早前也在柔南巴西古当推介全球最大和最高效,使用9HA.02燃气涡轮技术发电的重型燃气涡轮发电厂。德国化学大厂巴斯夫(BASF)则将其丙烯酸分散液生产线的产能提高一倍,该坐落在巴西古当的厂房是于2015年投入营运。

今年上半年,柔佛工业产业领域也不乏重大交易 。其中,AXIS产托(AXREIT,5106,主板产托股)斥资7500万令吉,向新华控股(XINHWA,5267,主板交通与物流股)收购位于柔佛巴西古当两个毗连的工业用地,再回租给后者。

该2块工业用地的总面积为16.23英亩,并各自建有一栋单层独立仓库、一栋三层楼办公楼及其他附属建筑物,总出租面积为46万4613平方尺。

AXIS产托收购上述资产后会回租给新华控股,为期10年,租约届满后,新华控股能有再延长5年租约的选择权,并且由双方协商并共同商定续约租金。

新山办公市场下行压力大

新山不久后将有约177万平方尺的办公空间投入市场,料将加剧当地办公市场的竞争,令租用率面临下行压力。

这些新增的办公空间,将来自兴建中的双威Big Box Office、Coronation Square Office、联马置地大厦及新山第二谷中城(Mid Valley Southkey)办公楼。

疫情期间许多打工族展现了远程作业的能力,这促使更多的企业和商家检讨所需的办公空间需求。

因此,市场对共享工作空间(Co-working space)兴趣日浓,因为它提供企业在不同管控时期“能屈能伸”的灵活调度便利。

由于企业和商家纷纷展延业务扩充或乔迁计划,办公空间租赁活动也异常淡静。

截至今年首季,新山私立专用办公楼累计供应量达到850万平方尺,比去年同期的800万平方尺,按年增长6.2%。

租用率方面,经过连续两年下跌后,专用办公楼整体租用率回升至69.2%,而2019年则是68%。

无论是新山市区、市郊或依斯干达公主城,办公空间月租开价皆呈现下跌走势。

高楼住宅呆滞不前

购屋者和投资者静观其变,柔佛高楼住宅领域料仍呆滞不前。

截至今年首季,新山高楼住宅的累计供应量达14万1728单位,按年增长4.2%。

莱坊指出,由于管控令时而收紧、时而松绑,市场也在开关开关之间波动不定。

此外,二手高楼住宅市场整体走势也一样因此波动激烈,新山市区、市郊和依斯干达公主城的二手高楼住宅开价上下不定。

新山市区和依斯干达公主城的共管公寓和服务式公寓最高和最低开价的差幅极大,新山市郊高楼住宅的行情则稍好于去年下半年。

莱坊也留意到,今年上半年有一些有地房产新项目推出,主要涉及双层排屋。

Categories趋势

Kerjaya斥8200万购灵市地

2021年06月22日

看中雪州灵市的成熟发展,
Kerjaya斥8200万令吉购地。

Kerjaya产业(Kerjaya Prospek)向大马交易所报备,独资子公司Pixel Valley私人有限公司,与上市公司业务大(Ipmuda Berhad)的间接子公司Roset-BLG’s签署土地买卖协议。

Kerjaya产业看中的是位于八打灵再也13区的地段,主旨是要强化核心业务和扩大地图,但目前还未确定要发展何种项目。

这块土地上的工业产业和附属建筑物,总建筑面积约为1万5525平方米。

该公司将通过内部融资或银行贷款来完成收购。

Categories趋势

柔州地产还hold得住?

2021年03月30日

报道:李治宏

首相丹斯里慕尤丁去年12月6日推介“2030年柔佛州永续发展蓝图”(PPMJ 2030),希望通过这份蓝图,刺激柔佛州经济增长与社会发展。这份蓝图涵盖8大主旨,包括经济、投资与数字经济、提供完善的交通系统,以及大型的基础建设与环境。

这些都是有利柔州产业市场的宏观政策与措施。在这些利好因素撑托下,柔州产业市场今年能否柳暗花明,“牛”转乾坤?各产业次领域会否摆脱升沉不一的局面?

由于与邻国新加坡只有一水之隔,柔佛尤其是柔南地区与狮城经济向来是唇齿相依,从长期有大批大马人在新加坡工作,以至大量新加坡游客涌入我国观光、经商甚至置产,柔新两地的关系一直都非常紧密。

也因此,柔佛特别是柔南一带的产业,尤其是房产,一直吸引许多新加坡人到来购买和投资。

再加上过去数年吸引不少的中国人前来置产,从2017至2019年,柔佛的房产成交量和总值持续稳步齐升。

事实上,柔州房产交易量于2018及2019年分别扬升8%及7.5%,成交总值则分别增长1.5%及15.9%。

然而,突如其来的2019冠状病毒病疫情,彻底颠覆这一切。

我国为抑制疫情而从去年3月18日起实施的行动管控令(MCO),加上庞大的已建好但未售出的滞销产业库存,扭转了上述连续3年的涨势。

好景时期的大兴土木,令柔州房产市场在行情突然逆转时,面对滞销存货大增,交易量和总值大跌的窘境。

尤其是MCO实施的2个多月期间,没有任何产业可以完成交易,令整个产业市场停摆。

2020年首9个月,柔州房产成交量和总值分别按年下挫23.8%及24.4%,成交量为1万6451单位及总值为57亿令吉。

滞销产业冠全马

事实上,无论是整体住宅产业,或是服务式公寓与家居式办公单位(SOHO),柔州这类产业额的滞销数量都是全马之冠。

柔州滞销住宅产业(6166单位)占全马19.5%,滞销服务式公寓与SOHO(1万6334单位)更是高占全国73.7%。

其中,柔州去年首9个月的滞销服务式公寓与SOHO,比2019年同期激增29%。

逾三分之一(约34%)的滞销服务式公寓与SOHO为售价逾百万令吉单位,相信当初是特别为新加坡和中国买家而建。然而,疫情下“国门”深锁,海外买家和购屋团无法一如既往的前来看屋购屋,导致滞销房产大增的局面。

更合理定价避免滞销

跨国产业顾问公司亨利行指出,新山的有地房产价格仍保持稳定,甚至一些近期推介的新楼盘,价格反而扬升约10至15%。

当然,供应过剩的公寓尤其是高档公寓则不可同日而语。事实上,柔南高楼住宅价格整体正走下坡。

大马亨利行指出,整体上,各发展商都变得较为务实,定价都开始变得比较合理,以避免在市场停滞不前,销量大减之际,有大量的存货卖不出。

展望2021年,柔新捷运系统重启,无疑已为低迷不振的柔佛产业市场注入一支强心剂。

尽管柔新捷运复工,对产业价格的有形影响不会马上反映出来,但它无疑将加强柔佛产业的买气,尤其是那些地点靠近柔新捷运站点的产业。

一旦大马重新开放边境让外国人入境,将是柔州产业的另一个正面因素。

亨利行补充,不过,随着我国于1月13日落实MCO 2.0,我国产业市场的复苏,或将从原本的今年下半年推迟至明年初,甚至更迟。

A级办公楼竣工可吸资

和巴生谷不同的是,在柔州,A级办公空间难求,这或是造成跨国企业,尤其是新加坡投资者不前往柔州设立办事处或转移阵地的主因之一。

然而,随着依斯干达特区美迪尼10(Medini 10)多座A级办公楼即将于今年内竣工及投入市场,以及柔新捷运的重启,这一切有望改观。

亨利行指出,截至2020年上半年,柔州的专用办公楼空间供应保持不变,但租用率反而比2019年同期上扬3.5%。

不过,疫情来袭造成的各种经济压力,令许多企业在艰辛营运环境下暂停扩充步伐,租用更多办公空间的脚步也因而停顿下来。

居家作业打击需求

疫情下的居家作业新常态,令办公空间的需求进一步下跌。

在需求下跌但竞争却加剧的压力下,企业和商家们为了求存,惟有设法削减成本,租用甚至购买办公空间变成一种奢望。

租金方面,新山市中心办公空间月租介于每平方尺约2令吉50仙至3令吉50仙,市区外围则介于每平方尺2令吉50仙至3令吉。

在较为新颖及设备较与时并进的依斯干达公主城,办公空间月租介于每平方尺约3令吉50仙至4令吉。

展望今年,在全国人民广泛接种疫苗,以及商业和企业恢复元气之前,除非当局祭出更多足以激励企业扩充业务的各种奖掖,否则,柔州办公产业市场料将继续渡过一段充满挑战的时期,今年料保持低迷。

那些租约届满的租户,或将要求业主降低租金,以降低成本继续求存。在讨价还价之际,若有更多企业和商家采取居家方式作业,柔州办公空间空置率料将随之扬升。

狮城游客不来零售业受创

国内零售产业领域今年展望料续疲弱,尤其是高度依赖新加坡游客的柔州零售业更是受创最重。

在去年MCO期间,新山许多零售业者业绩比2019年同期大跌70%,不少购物广场业主在MCO期间给予租户高达逾50%租金折扣(当租户被迫停业),以及在复苏式管控令(RMCO)期间给予15至30%租金折扣(视行业而定)。

事实上,柔州零售产业疫情已面临供过于求现象,MCO加剧了整个情况,新山市内购物广场受创程度比住宅区购物中心更深。

亨利行预见,在马新边界重开之前,柔州零售市场将继续停滞不前。

零售业者除了转战线上,也纷纷各项削减成本措施,例如要求降低租金、减少人力及减低来货成本。

那些计划在今年开张的新购物广场,除了须出尽法宝吸引租户以填满广场空间,也必须降低租金,甚至提供一段较长的免租金优惠时期。

无论如何,亨利行认为,政府在2021年财政预算案中宣布的税务奖掖延长措施、继续展开一些建筑工程,以及改善南马地区公共交通系统,将有助于刺激柔州零售领域的需求。

纾柔新堵塞惠工业产业

去年,柔州工业产业的成交量分别比2019及2018年下挫约42%及26%,但成交总值跌幅则分别只有5.7%及5.9%,显示平均每宗交易总额显著增加。

政府在2021年财政预算案中宣布拨款8500万令吉,纾解新柔长堤及第二通道交通堵塞现象,这不仅对柔州零售业是利好消息,也将利惠柔州工业产业领域。

这是因为新加坡交通业者和购物者堵在车龙中的时间相应减少,有助于吸引更多投资者进驻柔州制造业、零售及饮食服务领域。

此外,一旦衔接新山和新加坡两地的柔新捷运动工,将刺激柔州经济活动,进而造福柔州制造业。

政府去年10月宣布设立古来依斯干达数字中心(KIDEX),是另一大利好消息。

这个占地301公顷,以数字导向工业为主的数字中心,将有光纤电缆连接新加坡,有望打造成东南亚的替代数字中心。这些计划放眼吸引175亿令吉投资额,并创造1600个就业机会。

柔房产2021年关注要素

●当前的低利率环境,拉低了房屋借贷成本。
●去年6月推行的拥屋计划2.0(HOC 2020-2021)持续至今年5月。
●柔州政府各项吸引外资的政策,将刺激州内经济活动。
●马新边境一旦重启,或将刺激柔州房产销量。
●数字化产业交易/浏览或将成为新常态。
●柔新捷运系统重启,将刺激新加坡人到柔州置产的购兴。

柔房产2021年亮点

●冠病疫苗接种计划若有效实行,将刺激市场整体信心及经济活动,从而造福产业市场。
●特定产业如排屋,需求将续保持稳定。
●各发展商富吸引力的各项促销奖掖与回扣,将有助于吸引更多买家。

柔办公与零售产业2021年关注要素

●若爆发第四波疫情,以及政府实行额外的行动管控,将打击整个零售业和办公市场。
●外国游客尤其是新加坡客一直是大马零售业,特别是柔州零售业的重要贡献者,因此马新边境今年内重新开放将是本地零售业者存活的关键。
●全面的经济复苏将刺激零售消费,更多的经济活动将提高国人的可支配收入,从而提高对零售商品与服务的购买力。只要业者业绩持续改善,对零售与办公空间的需求也相应增加。
●政局不稳定将削弱消费者信心,连带的,消费开销将有所减少。

柔办公与零售产业2021年亮点

●政府各项吸引外资到柔州设立据点的政策,将刺激办公空间需求。
●柔新捷运系统开跑,将吸引新加坡投资者到新山设立办事处。
●古来依斯干达数字中心(KIDEX)预计将吸引175亿令吉投资额,成为新加坡和东南亚地区的替代数字中心。

Categories趋势

槟工业产业疫后续看俏

2021年03月25日

报道:李治宏

正如国内其他地区一样,作为北马经济心脏地带的槟州,当地产业市场去年也遭受2019冠状病毒病疫情重创,每个产业次领域都经历突然逆转的走势,并被迫调适市场情绪的突变。

然而,槟城作为制造业尤其是电子与电气中心的吸引力,继续获得其富有竞争力的成本、完善的基本建设,以及人才济济的专才支撑。

医疗与药剂产品需求在疫情期间大增,不仅带动了槟城制造业,更连同网购等趋势一起驱动物流及仓库的需求,工业产业因此成为表现一枝独秀的槟州产业次领域。2021年,槟州产业走势又是如何?

事实上,槟岛的物流中心与仓库供不应求,短期内这个工业产业领域持续看俏,这个情景同样发生在马六甲海峡彼岸的威省,越来越多物流相关公司租用新店铺,迎合与日俱增的网购需求。

威省工业产业不仅未受到疫情打击,物业价格继续企于疫前水平之余,还在去年上半年录得增长。

产业顾问公司大马亨利行(Henry Butcher)在其2月初发布的2021年产业展望报告中指出,武吉敏雅工业园、槟城科学园及峇都加湾工业园,预料将成为潜在的工业产业热点。

产业市场渐入佳境

无论是成交宗数和总值,预料都将在今年稍微增长。

“工业产业次领域令人振奋的发展,加上国家产业资讯中心(NAPIC)有关房产市场的数据,协助槟城产业市场避开跌得更深的局面。

“尽管去年全年的成交量料下跌约15%,但市场去年首季仍保持正面情绪,显示槟州产业市场今年有望渐入佳境,在下半年取得复苏。至于威省产业市场,今年料保持稳健。

“然而,随着行动管控令2.0从1月13日起落实,复苏的期望将被推迟至少6至12个月,而且这将取决于疫情是否受控,以及国内政治局势是否恢复稳定。”

虽然工业产业持续红火,但住宅产业仍是槟州产业在疫情中逆流而上的最大支柱。

2020年6月至2021年5月期间推行的拥屋计划2.0(HOC 2.0)及豁免印花税,刺激房产市场的买气,抵消了去年3至4月期间行动管控令(MCO)期间没有任何产业交易的颓势。

亨利行指出,因此,槟岛产业领域今年有望取得适度的复苏,而在对岸的威省,住宅产业交易今年料将改善,屋价则持稳于去年水平。

 

新项目缩小规模试水

该行补充,若非疫情加剧,政府今年1月13日实施行动管控令2.0,今年下半年或明年初原本有望看到更多新项目推介,但如今这料将稍微延后实现。

“不管怎样,任何在这个新时代推出的新项目,规模将比过去来得小,其中一个原因是要试探市场的反应。

“在威省,峇都加湾依然是潜在的热点。尽管宜家(IKEA)、槟城设计村、一些跨国企业、大学和学院等已纷纷入驻,但当地仍是个新城镇,拥有一定吸引力。”

产业交易增长6.35%

去年第三季价量齐升

根据国家产业资讯中心的数据,槟州2020年首9个月产业成交量为1万零521个单位,涉及总值54亿令吉。

其中,房产高占各类产业总成交量73%,总值则占55%。

尽管去年3月中旬至5月初受到行动管控令(MCO)影响,所有产业交易动弹不得,但6月经济重启后,槟州房产成交量于第三季按年增长6.35%(206单位),达到3446单位,更胜于2019年第三季的3240单位。

去年第三季的房产成交总值也增升8200万令吉,达到12亿9700万令吉,更胜于2019年同期的12亿1500万令吉。

去年第三季房产交易价量齐升,部分原因就是归功于MCO期间无法做成的交易,挪后到第三季落实。

此外,去年6月起开始推行的拥屋计划2.0(HOC 2.0)期间,不少新推介的房产取得不俗销售业绩也是利好因素。

 

威省新楼盘销量较高

大体上,威省的新楼盘销量更胜于槟岛,主要是因为威省的屋价处于较可负担水平。

尽管全槟州去年第三季的房产交易数据令人鼓舞,但去年上半年,房产成交量下挫29.68%,至2346单位,相对2019年上半年为3336单位。

房产成交总值也下跌26.16%,从2019年上半年的9亿9500万令吉,下跌至7亿3100万令吉。

虚拟看屋刺激销量

去年第三季房产热卖,也可归功于发展商纷纷采取革新科技及推出吸引人的优惠。也有不少购屋者透过虚拟看屋,向信誉良好及可靠的发展商下订房屋。

亨利行指出,在疫情中仍取得不俗成绩的施工中住宅项目,包括Paramount产业私人有限公司发展的Sinaran @ Utropolis、Aspen集团发展的Vivo Executive公寓及Viluxe、宏升产业集团(Ideal Property Group)发展的Havana Beach Residences、Imperial Grande、The Amarene及Queens Residence,绿盛世(ECOWLD,8206,主板产业股)发展的Eco-Bloom、 Eco-Horizon及Eco-Camdon,恒大置地(TAMBUN,5191,主板产业股)的Palm Garden、Begonia Villa及Aster Villa,TKS集团发展的Glisten Hill,以及Ramana Property私人有限公司的Metropol。

有地房产逐步清理

滞销公寓节节增加

然而,第三季房产买气转旺,却对吸纳滞销产业的帮助不大,因为槟州滞销公寓及共管公寓从去年首季的2180单位,第二季增至2946单位,而第三季则处于2968单位。

反之,滞销有地房产则获得逐步清理,从去年首季的857单位,于次季及第三季分别减至841及746单位。

槟岛东北县的房产滞销情况最严重,共有181单位的公寓和共管公寓滞销。

槟岛南部地点较差的高楼住宅价格,也因供应过剩及入住率较低而稍微下跌。

无论如何,尽管槟州公寓/共管公寓滞销单位有增无减,但公寓/共管公寓、半独立式房屋及独立式房屋价格却持续扬升。

2010年至2020第三季的过去10年内,槟州公寓/共管公寓、半独立式房屋及独立式房屋价格复合平均增长率(CAGR),比截至2019年的10年表现更好。

一直是购屋者最爱的排屋,向来是表现最好的住宅产业,但去年却有所下跌。

 

7跨国企业疫期进驻

尽管2020是疫情当道的一年,但外资对槟城的钟爱不减反增。

共有7家跨国企业到槟州投资设厂,其中选择在槟城自由工业区建立基地的是德科技(Keysight Technologies Inc),以为电子设备和关键任务行业的制造商提供电磁兼容性(EMC)测试服务。此外,全球最大医疗科技公司之一的贝朗医疗(BBraun)也加码在槟城的投资。

制造9800就业机会

此外,为半导体行业提供创新晶片制造设备和服务的全球主要科技与服务供应商Lam Research Corporation、拥有逾160年历史的英国医疗设备跨国公司Smith + Nephew、在美国那斯达克交易所上市,为糖尿病患者进行连续血糖监测服务的市场领导公司DexCom,以及为半导体行业提供清洁和分析服务的超高纯度关键子系统开发与供应商Ultra Clean Holdings Inc,则纷纷入驻威南峇都加湾。

上述7大企业合共使用逾325万平方尺的营运空间,并为槟州带来逾9800个工作岗位。

“海滨沿线”未来展望

此外,槟州政府去年6月在峇央峇鲁推介预计发展总值逾10亿令吉的“海滨沿线”(Linear Waterfront)发展计划,这项由槟州发展机构负责,在皇后湾购物商场至槟城第二大桥海域前填出总面积达60公顷地段的综合发展计划,将延伸以电子业为主的峇央峇鲁工业区,连同一个渔人码头,构成一个新的世界级海滨度假城镇。届时,该计划将酒店、餐厅、医院、商业区和综合发展项目为一炉。

根据槟城研究院发布的2021年槟城经济展望报告,槟城峇六拜国际机场再度成为全马出口总值最高的机场,所处理的货物包括来自航空航天、自动化、医疗设备等中高科技工业的机械与运输设备,这也和槟城制造业的快速反弹走势吻合,显示槟城制造业是中美贸易战的直接受益者。

企业减成本 居家作业盛行

办公产业前景黯淡

疫情重创经济,造成企业裁员及削减成本,减少对办公空间的需求,以及居家作业蔚然成风,加上办公空间空置率扬升,令槟州办公产业前景一片黯淡无光。

目前还未减租办公空间的租户,有不少打算在现有租约一届满就马上这么做,一旦办公空间需求大减,对目前已面对空置率大增及无法收租的业主无疑是雪上加霜。

全球经济衰退导致消费者需求下跌,无可避免的将造成办公空间需求减低,推高办公空置率,而产业投资者也会感到恐慌,因为他们无法确定,当前的经济衰退将会多深及持续多久。

总的来说,截至2020年第三季,槟州的专用办公楼累积供应空间已增至110万7000平方米,其中槟岛新增4590平方米(约5万平方尺)的办公空间供应。

整体租用率下跌2.8%,从2019年的82.2%,于去年第三季下跌至79.4%。

槟岛土库街银行区内首要办公空间每月租金估计介于每平方尺2至3令吉,银行区外的办公空间月租则是介于每平方尺1令吉80仙至3令吉50仙。 银行区内和外的次级办公空间月租介于每平方尺1令吉30仙至2令吉。

槟州产业2021年关注要素:

●远程作业(包括居家作业)、网购、线上会议等日益盛行。

●2020年产业投资宗数按年下跌,反映关闭边境和禁止跨州的冲击。大部分产业卖方仍保持疫前价位,期望市场迅速回弹。

●许多大量资金捆绑在房地产的企业(包括跨国企业、中小企业、中小工业)寻求脱售这些资产套现,以充作营运资本;一些则已脱售再回租有关资产,好让公司以“轻资产”方式继续营运,更有效的运用公司资金。

●投资者将目前处于下跌周期的主流资产(例如办公楼、购物广场与店铺、酒店)的资金,转移到目前如日中天,可提供可靠收入的资产(例如物流、“最后一里路交付”货仓、药剂、医疗保健相关商店)。

●资产价值获得包括政府各项计划、银行政策和企业资产负债表健全等一系列过渡因素的支撑,但投资者越来越担心市场将出现无可避免的调整。

●跨州跨县旅游被禁止下,酒店及实体体验零售商店是受创最大的领域。旅游禁令也让投资者们无法到潜在的物业收购目标进行实地观察,这对各个拥有高比例国际投资者的市场影响最大。

 

槟州产业2021年亮点:

●由于槟城制造业根基强稳,物流领域成为投资者的偏好之一。基于线上零售需求在疫情期间扬升,这是唯一这期间基本面增强的资产领域。

●目前槟州产业价格出现僵持不下的趋势,直到市场出现更清晰的走势为止。由于预计增长走低,甚至没有任何增长,并预期租金下跌,买方寻求压低收购价格。业主们普遍财务健全,因此不可能“贱价急售”,但他们也不预期疫情迅速好转和经济短期内复苏,主要资产价格因而保持稳定。

●由于长期前景续受看好的特定资产仍可获得贷款融资,有关资产的需求料将保持强劲。

●投资者今年预期资产价格保持稳定,下行风险料不显著。

电邮:

prop@eNanyang.my

地址:

No. 1, Jalan SS 7/2,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

电话:

+603-7872 6888

免责声明

    以下条款与条件适用于您登录及使用本站(property.eNanyang.my)与南洋商报有限公司(eNanyang.my)所提供的资讯与服务。若您进入本站任何页面和/或使用其服务,则无限制与无条件同意接受本条款与条件的约束,否则,请立即进中止进入本站和/或使用其服务。

    本站所描述或提供的信息、产品与服务,并非有意于令任何管辖权或国家以内的任何个人或实体被分销与使用,且在此类管辖权或国家内的此类分销与使用违反法律或法规,或令eNanyang.my或其子公司或分公司受限于任何注册的要求。本站提供之材料、信息(包括意见、评论与推荐)与功能,不可在任何情况下被认为或被诠释为对售卖、购买、给予、获取、发行、分配或转移的献议或教唆,或对任何管辖权内股票、股份、债券、票据、利息、单位信托、信托基金或其他证券、投资、借贷、预付、信贷或押金的任何劝告。

    本站虽可能包含或提供property.eNanyang.my或其他方产品与服务的信息、意见或推荐,唯本站不代表该产品或服务、意见或推荐适合您。所有进行的交易,用户应单独承担相关风险与责任,并依据自己的判断,对通过本站获取、被献议或进入的推荐、产品与服务的适用性有自己独立的评估。此外,您应时刻寻求专业咨询,并对在此提供的材料与信息获取独立验证,方可根据任何此类材料或信息进行任何投资、业务或商业决定。对本站或任何其它方在本站表达的任何意见或推荐,本站均无义务且不负任何责任。本站包含的信息、意见或推荐,在购买/售卖任何产品或服务、提供任何投资或财务咨询,或邀请加入任何有法律束缚的合约或安排方面,均不构成本站对您的教唆或献议。您对任何特定产品与服务的资格,胥视有关公司的最终决定与接受。

    用户使用property.eNanyang.my服务时通讯的信息,对其内容及任何此类信息的后果,用户应单独承担责任。您同意不可用property.eNanyang.my服务进行连锁邮件、垃圾邮件、滥发邮件或商业教唆。您进一步同意不可使用property.eNanyang.my或本站伙伴服务发送任何不合法、产生民事责任的信息或材料。所有交谈与布告栏通讯均为公开与非私人通讯。本站虽保留因任何理由或毋须理由通知删除任何贴文、发文的权利,唯本站无任何义务删除您认为有异议或冒犯的内容。

    除非另行说明,本站所有编辑内容、图表、影片与音频,均受马来西亚版权法令与国际条约保护。本站保留所有权利,不可在未经本站准许之下,不可进行任何方式的复制、再使用、散播、改编、修改、再出版、显示、广播、框起、拷贝或传播,或储存在信息索检系统。未经本站明确事先书面同意,您亦不可在本站或任何其它网站插入链接、在任何其他服务器框起或“镜像”任何本站所包含的任何材料。南洋商报有限公司(“eNanyang.my”)仅基于个案准许使用版权内容。请电邮至 prop@eNanyang.my 咨询。本站材料仅提供离线信息或非商业使用,保留所有版权与任何拷贝的其他通知。此类使用的内容和/或图像不可以任何方式修改,您不可拷贝或改编本站开发程式来显示页面的HTML编码。它亦由南洋商报有限公司版权所覆盖。property.eNanyang.my及子网站的 “样子” 与 “感觉” 亦为本站商标,这包括本站的配色、按钮形状、布局与所有其他图像元素。本站内容的任何此类非授权复制、再传播或其他拷贝或修改,若违反成文法或习惯法的权利,则可成为法律行动的对象,本站不承担任何未授权复制或使用可产生的所有责任。

    本站显示的所有商标、服务标志与标识,为property.eNanyang.my和/或本站所确认其各自第三方所有人的财产。除非获得本站出现任何商标、服务标志或标识的相关第三方所有人的事先书面同意,否则进入本站的任何一方将不获得准证与权利使用、下载、复制、拷贝或修改此类商标、服务标志或标识,亦不可使用为通往任何property.eNanyang.my网站或其他网站的链接。本站要求用户尊重property.eNanyang.my、其分公司与伙伴的版权,也尊重他人的版权。若您真诚相信本站未经授权复制您的版权作品,并构成侵权,可通知本站指定的版权代理: Nanyang Siang Pau Sdn Bhd, No. 1, Jalan SS 7/2 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia,或电邮至 prop@eNanyang.my 。

    本站是在“现状”与“现有”的基础上提供资讯与服务,并不保证无间断或无误差。本站提供的新闻、信息或其他材料可能会有延迟、遗漏、间断与不精确,并可能链接其他服务的提供与内容,本站概不负责。对本站或通过本站提供的广告、任何信息或商品,包括(但不限于)商家在特定目的方面的质量与适合度,本站不作任何明确或暗示的保证。对本站显示、上传、传播或通过本站链接提供的任何劝告、意见、声明、其他材料或资料库,本站不作任何代表,亦不背书其准确性、完整性、及时性与可靠性,但本站保留权利纠正资讯上的任何误差或遗漏。本站虽有意于采取合理步骤,防止引入病毒、蠕虫、“特罗伊木马”或其他破坏性材料到本站平台,唯不担保本站或可从本站下载的材料不含此类破坏性元素,若登录与使用本站提供的任何材料,用户应自行承担风险。不减损以上条文和/或管辖本站所有产品与服务适用协议的条款与条件,本站将采取合理措施,确保本站相关产品与服务交易等所有信息均准确与有效。

    基于合约、侵权、过失、严格法律责任或任何其他因素的任何损失或损害,包括(但不限于):(1) 本站的任何进入、使用或无法进入或使用,或依赖本站材料和/或任何信息;(2) 任何系统、服务器或连接失败、误差、遗漏、间断、延迟传播,或电脑病毒;和 (3) 本网站连接任何其他网站的任何使用或进入,导致或相关的任何损害、损失或开销、直接、间接、特别或连带损害、惩罚性损害或经济损失,本站概不负责。到任何其他网站的任何链接,并非此类网站的背书或验证,用户进入此类网站应自行承担风险。本免除条文将有法律所允许最大程度的效力。

    本站提供前往其他网站的外部链接纯属方便。property.eNanyang.my未调查、验证、监督、保证及背书此类资源的内容、准确性、表达的意见与其他链接(如有),因此类链接的网站由第三方拥有与操作,并不由本站控制,故本站毋须负责,并不保证此类网站的内容、其中点名的第三方及其产品与服务。因此,建议您先阅读本站链接任何网站的隐私政策声明,因用户需自行承担链接到任何其他网站的风险,本站无责任或义务负责此举造成的任何损失。

    本站可要求您赔偿与持续赔偿与下述事项有关或下述事项引起、并使用本站招致的所有负债、索赔、损失与开销(包括任何法律费用):(1) 您使用或滥用本站与在此提供的服务,或 (2) 您无论以何种方式触犯本条款与条件,或(3)与您使用本站有关、第三方因本站侵犯知识产权或所有权而索赔。

    本站保有因任何原因随时终止和/或冻结您进入本站和/或使用本站服务的权利。特别是(但不限于)若您违反本条款与条件的任何部分,或违反任何其他用户或任何第三方的相关权利,本站可终止和/或冻结您的登录和使用权限。

    本站无法履行或执行本条款与条件的任何权利或规定,不可构成对此类权利或规定的弃权。若本条款与条件的任何部分,根据适用法律被裁定为违法或不可执行,那么该违法与不可执行规定,将被视为已由最清楚符合原始规定意向的合法、可执行规定所取代,而且本条款与条件的其余规定将继续全面有效力与作用。本站保留未在此明确授予的所有权利。

    本条款与条件由马来西亚法律管辖,并根据马来西亚法律诠释。进入本站和/或使用本站所提供的服务,您特此同意,使用本站产生或相关的所有争议,服从马来西亚吉隆坡马来西亚法庭的非专属性管辖权。


    The following terms and conditions apply to your access and the use of this Web Site and the Services provided herein by Nanyang Siang Pau Sdn Bhd. (hereinafter referred to as “eNanyang.my” and “property.eNanyang.my”). By accessing any page of this Web Site and/or using the services, you agree to be bound by these terms and conditions without limitation or qualification. If you do not accept these terms and conditions, please immediately discontinue access to this Web Site and/or use of the services.

    The information, products and services described or offered on this web site are not intended for distribution to, or use by, any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation or which would subject eNanyang.my or its subsidiaries or affiliates to any registration requirements within such jurisdiction or country. The materials, information (including opinions, commentary and recommendations) and functions provided in this web site shall not under any circumstances be considered or construed as an offer or solicitation to sell, buy, give, take, issue, allot or transfer, or as giving of any advice in respect of shares, stocks, bonds, notes, interests, unit trusts, mutual funds or other securities, investments, loans, advances, credits or deposits in any jurisdiction.

    Although this site may contain or provide access or links to information, opinions or recommendations on products and services of property.eNanyang.my or other parties, does not represent that such products or services, opinions or recommendation are suitable for you. All transactions are done at your sole risk and responsibility and in reliance only upon your own judgment and you will make your own independent evaluation of the suitability of the recommendations, products and services obtained, offered or accessed through this web site. Further you should seek professional advice at all times and obtain independent verification of the materials and information provided herein prior to making any investment, business or commercial decision based on any such materials or information. This site shall have no responsibility or liability to you in respect of any opinions or recommendations expressed by it or any other parties on this site. None of this information, opinions or recommendations contained in this site constitutes solicitations or offers by property.eNanyang.my to sell/buy any products or services, provide any investments or financial advice or an invitation to enter into any legally binding contract or arrangement with you. Your eligibility for any particular products or services is subject to the final determination and acceptance by the Companies.

    Users alone are responsible for the contents of the message they communicate when using property.eNanyang.my services and as well as the consequences of any such messages. You agree that you will not use property.eNanyang.my services for chain letters, junk mail, “spamming” or commercial solicitations. You further agree not to use property.eNanyang.my or its Partner’s services to send any message or material that is unlawful, gives rise to civil liability. All chat and bulletin board communications are public and not private communications. Although property.eNanyang.my reserves the right to remove without notice any bulletin board posting for any reason or no reason, property.eNanyang.my do not have any obligation to delete content that you may find objectionable or offensive.

    Unless otherwise indicated, Malaysian copyright law and international treaties protect all editorial content, graphics, video and soundbites on this site. No part or parts hereof may be reproduced, reused, distributed, adapted, modified, republished, displayed, broadcast, framed, copied or transmitted in any manner or by any means or stored in an information retrieval system without the express permission of property.eNanyang.my who reserve all rights. You also may not without our express prior written content, insert a link to this web site on any other web site, frame or “mirror” any material contained on this web site on any other server. Permission to use Nanyang Siang Pau Sdn Bhd (eNanyang.my and property.eNanyang.my) proprietary content is only granted on a case-by-case basis. Please direct your enquiries to prop@eNanyang.my. The material from this web site is only available for off line informational and non-commercial uses. For such use the content and/or graphics must not be modified in any way. All copyright and other notices on any copy are retained. You may not copy or adapt the HTML code that property.eNanyang.my create to display pages. This also is covered by Nanyang Siang Pau Sdn Bhd copyright. The “look” and “feel” of this web site and its subsites also are trademarks of eNanyang.my. This includes the site colour scheme, button shapes, layout, and all other graphical elements. Any such unauthorised reproduction, retransmission or other copying or modification of any of the contents of property.eNanyang.my web site may be in breach of statutory or common law rights which could be the subject of legal action. property.eNanyang.my disclaims all liability which may arise from any unauthorised reproduction or use of this web site.

    All trademarks, service marks and logos displayed in this web site are the property of property.eNanyang.my and/or their respective third-party proprietors as identified in the web site. Unless the prior written consent of property.eNanyang.my or the relevant third-party proprietor of any trademarks, service marks or logos appearing on the web site has been obtained, no license or right is granted to any party accessing this web site to use, download, reproduce, copy or modify such trademarks, service marks or logos. Similarly, unless the prior written consent of property.eNanyang.my or the relevant proprietor has been obtained, no such trade mark, service mark or logo may be used as a link or to mark any link to the property.eNanyang.my web site or any other site. Just as property.eNanyang.my requires users to respect our copyrights, and those of our affiliates and partners, we respect the copyrights of others. If you believe in good faith that your copyrighted work has been reproduced on our site without authorisation in a way that constitutes copyright infringement, you may notify our designated copyright agent either by mail to Nanyang Siang Pau Sdn Bhd, No. 1, Jalan SS 7/2, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia or by email to prop@eNanyang.my.

    This site is available “as is” and “as available” basis. We do not warrant that this service will be uninterrupted or error-free. There may be delays, omissions, interruptions and inaccuracies in the news, information or other materials available through this web site. We are not responsible for the availability or content of other services that may be linked to this web site. We do not make any warranties, express or implied, including without limitation, those of merchant quality and fitness for a particular purpose, with respect to this web site or any information or services that are available or advertised or sold through this web site. We do not make any representations, nor do we endorse the accuracy, completeness, timeliness or reliability of any advice, opinion, statement or other material or database displayed, uploaded or distributed in this web site or available through links in this web site. We reserve the right to correct any errors or omissions in this web site. Although we intend to take reasonable steps to prevent the introduction of viruses, worms, “Trojan horses” or other destructive materials to this web site, we do not guarantee or warrant that the materials that may be downloaded from this web site do not contain such destructive features. We are not liable for any damages or harm attributable to such features. If you rely on this information and any materials available through this web site, you do so solely at your own risk. Without derogation of the above and/or terms and conditions of the applicable agreements governing all the information and services of the web site, reasonable measures shall be taken by property.eNanyang.my to ensure the accuracy and validity of all information relating to transactions of products and services of related web site.

    property.eNanyang.my shall not be liable for any loss or damages howsoever arising whether in contract, tort, negligence, strict liability or any other basis, including without limitation any damages, loss or expense, direct, indirect, special, or consequential damage, punitive damages or economic loss arising from or in connection with: (1) any access, use or the inability to access or use this website, or reliance on the materials and/or any information in this web site; (2) any system, server or connection failure, error, omission, interruption, delay in transmission, or computer virus; and (3) any use of or access to any other sites linked to this web site. Any hyperlinks to any other websites are not an endorsement or verification of such web sites and such web sites should only be accessed at the user’s own risks. This exclusion clause shall take effect to the fullest extent permitted by law.

    Links from or to the web sites outside of property.eNanyang.my are meant for convenience only. This web site does not investigate, verify, monitor, or endorse the content, accuracy, opinions expressed and other links (if any) provided by such resources as such linked web sites are owned and operated by third parties and are not under the control of property.eNanyang.my. Therefore, we shall not be responsible and makes no warranties in respect of the contents of those web sites, the third parties named therein or their products and services. Furthermore, the links provided in this web site to other shall not be considered an endorsement or verification or approval of such linked web sites of the contents therein. Linking to any other site is at your sole risk and property.eNanyang.my will not be responsible or liable for any damages in connection with linking. It is advisable for you to read the privacy policy statements any web sites which are linked to this web site.

    You will on demand indemnify and keep indemnified property.eNanyang.my from all liabilities, claims, losses and expenses, including any legal fees that may be incurred by property.eNanyang.my in connection with or arising from (1) your use or misuse of this web site and the services provided herein, or (2) your breach of these terms and conditions howsoever occasioned, or (3) any intellectual property right or proprietary right infringement claim made by a third party against property.eNanyang.my in connection with your use of this web site.


    property.eNanyang.my reserves the right to terminate and/or suspend your access and/or your use of this web site at any time, for any reason. In particular, and without limitation, we may terminate and/or suspend your access should you violate any of these terms and conditions, or violate the rights of property.eNanyang.my of any other user or any third party.

    The failure of property.eNanyang.my to exercise or enforce any right or provision of these terms and conditions shall not constitute a waiver of such right or provision. If any part of these terms and conditions is determined to be invalid or unenforceable pursuant to applicable law, then the invalid and unenforceable provision will be deemed superseded by a valid, enforceable provision that most clearly matches the intent of the original provision and the remainder of the other provisions of the terms and conditions shall continue in full force and effect. All rights not expressly granted herein are reserved.

    These terms and conditions are governed by and are to be construed in accordance with the laws of Malaysia. By accessing this web site and/or using the services provided herein by property.eNanyang.my, you hereby agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the Malaysian courts in Kuala Lumpur, Malaysia in all disputes arising out of or relating to the use of this web site.

    私隐政策声明

      You agree that Nanyang Press Holdings Berhad and its subsidiaries (“Nanyang Group”) may process, use, disclose and/or retain your personal information in accordance with our Privacy Policy as long as necessary for the fulfillment of the Purposes stated herein.

      In order for us to provide our products and/or services to you in the most efficient and effective manner, we need to collect relevant personal information from you. The personal information collected by us may include, but not limited to, the followings: –

      • Name;
      • Address;
      • Phone Number;
      • Fax Number;
      • Date of Birth;
      • Email Address;
      • Gender;
      • Bank Information;
      • Identity Card Number; or
      • Credit Card Information

      Personal Information that you provide to us will be Processed (as defined in PDPA 2010) for the following purposes: –

      • to process your application and/or request for our products and/or services;
      • to complete transactions with you, manage and verify your membership of our customer loyalty scheme where applicable;
      • to provide you with the products and/or services you have requested or subscribed;
      • to understand and analyse our sales, your needs and preferences;
      • to develop, enhance, market and provide products and services to meet your needs;
      • to conduct marketing activities;
      • to direct market to you;
      • to determine how we can improve our services to you;
      • to process exchanges or product returns;
      • to process payments to you;
      • to enable you to participate in promotions and contests;
      • to investigate and resolve any service issues;
      • to keep in contact with you and better manage any business relationship we have with you;
      • to send you updates on our products, news and events, promotions and rewards, special privileges and initiatives of Nanyang Group, our partners and advertisers;
      • for debt collection purposes;
      • to respond to requests or complaints;
      • for future business opportunities and transactions;
      • for audit, compliance and risk management purposes;
      • to meet legal and regulatory requirements; or
      • for all other purposes incidental and associated with any of the above;
      collectively known as the “Purposes”.<

      Nanyang Group will treat all information we hold about you as private and confidential. In order to provide our products and/or services to you, we may need to disclose your personal information to the following third parties: –

      1. law enforcement agencies;
      2. government agencies;
      3. companies or individuals that act as our agents, contractors, service providers and/or professional advisers;
      4. any financial institution and charge or credit card issuing companies with which you have or propose to have dealings;
      5. our business associates in or outside Malaysia;
      6. to share the information with trusted business partners for the provision of their services
      7. any parties to whom you have given us your express or implied consent to disclose; or
      8. to such other parties as may be permitted under the laws of Malaysia.

      You may contact us at the following contact points should you have any queries regarding this Privacy Policy or you wish to have inaccurate information of you to be corrected: –

      Designation: Data Privacy Officer
      Telephone: 03-7872 6921
      Fax: 03-7872 6994
      Email: pdpa@nanyang.com.my
      Address :1, Jalan SS 7/2, 47301 Petaling Jaya, Selangor

      We will keep this Privacy Policy under regular review and we may amend this Privacy Policy from time to time without prior notice. The updated version shall apply and supersede all previous versions. It is advisable that you check this Privacy Policy on a regular basis.

      This notice was updated: 5th February 2014

      © 南洋商报有限公司版权所有 | Copyright Nanyang Siang Pau Sdn. Bhd.(6164-V)

      电邮:prop@eNanyang.my

      地址: No. 1, Jalan SS 7/2, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

      电话: +603-7872 6888

      免责声明

        以下条款与条件适用于您登录及使用本站(property.eNanyang.my)与南洋商报有限公司(eNanyang.my)所提供的资讯与服务。若您进入本站任何页面和/或使用其服务,则无限制与无条件同意接受本条款与条件的约束,否则,请立即进中止进入本站和/或使用其服务。

        本站所描述或提供的信息、产品与服务,并非有意于令任何管辖权或国家以内的任何个人或实体被分销与使用,且在此类管辖权或国家内的此类分销与使用违反法律或法规,或令eNanyang.my或其子公司或分公司受限于任何注册的要求。本站提供之材料、信息(包括意见、评论与推荐)与功能,不可在任何情况下被认为或被诠释为对售卖、购买、给予、获取、发行、分配或转移的献议或教唆,或对任何管辖权内股票、股份、债券、票据、利息、单位信托、信托基金或其他证券、投资、借贷、预付、信贷或押金的任何劝告。

        本站虽可能包含或提供property.eNanyang.my或其他方产品与服务的信息、意见或推荐,唯本站不代表该产品或服务、意见或推荐适合您。所有进行的交易,用户应单独承担相关风险与责任,并依据自己的判断,对通过本站获取、被献议或进入的推荐、产品与服务的适用性有自己独立的评估。此外,您应时刻寻求专业咨询,并对在此提供的材料与信息获取独立验证,方可根据任何此类材料或信息进行任何投资、业务或商业决定。对本站或任何其它方在本站表达的任何意见或推荐,本站均无义务且不负任何责任。本站包含的信息、意见或推荐,在购买/售卖任何产品或服务、提供任何投资或财务咨询,或邀请加入任何有法律束缚的合约或安排方面,均不构成本站对您的教唆或献议。您对任何特定产品与服务的资格,胥视有关公司的最终决定与接受。

        用户使用property.eNanyang.my服务时通讯的信息,对其内容及任何此类信息的后果,用户应单独承担责任。您同意不可用property.eNanyang.my服务进行连锁邮件、垃圾邮件、滥发邮件或商业教唆。您进一步同意不可使用property.eNanyang.my或本站伙伴服务发送任何不合法、产生民事责任的信息或材料。所有交谈与布告栏通讯均为公开与非私人通讯。本站虽保留因任何理由或毋须理由通知删除任何贴文、发文的权利,唯本站无任何义务删除您认为有异议或冒犯的内容。

        除非另行说明,本站所有编辑内容、图表、影片与音频,均受马来西亚版权法令与国际条约保护。本站保留所有权利,不可在未经本站准许之下,不可进行任何方式的复制、再使用、散播、改编、修改、再出版、显示、广播、框起、拷贝或传播,或储存在信息索检系统。未经本站明确事先书面同意,您亦不可在本站或任何其它网站插入链接、在任何其他服务器框起或“镜像”任何本站所包含的任何材料。南洋商报有限公司(“eNanyang.my”)仅基于个案准许使用版权内容。请电邮至 prop@eNanyang.my 咨询。本站材料仅提供离线信息或非商业使用,保留所有版权与任何拷贝的其他通知。此类使用的内容和/或图像不可以任何方式修改,您不可拷贝或改编本站开发程式来显示页面的HTML编码。它亦由南洋商报有限公司版权所覆盖。property.eNanyang.my及子网站的 “样子” 与 “感觉” 亦为本站商标,这包括本站的配色、按钮形状、布局与所有其他图像元素。本站内容的任何此类非授权复制、再传播或其他拷贝或修改,若违反成文法或习惯法的权利,则可成为法律行动的对象,本站不承担任何未授权复制或使用可产生的所有责任。

        本站显示的所有商标、服务标志与标识,为property.eNanyang.my和/或本站所确认其各自第三方所有人的财产。除非获得本站出现任何商标、服务标志或标识的相关第三方所有人的事先书面同意,否则进入本站的任何一方将不获得准证与权利使用、下载、复制、拷贝或修改此类商标、服务标志或标识,亦不可使用为通往任何property.eNanyang.my网站或其他网站的链接。本站要求用户尊重property.eNanyang.my、其分公司与伙伴的版权,也尊重他人的版权。若您真诚相信本站未经授权复制您的版权作品,并构成侵权,可通知本站指定的版权代理: Nanyang Siang Pau Sdn Bhd, No. 1, Jalan SS 7/2 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia,或电邮至 prop@eNanyang.my 。

        本站是在“现状”与“现有”的基础上提供资讯与服务,并不保证无间断或无误差。本站提供的新闻、信息或其他材料可能会有延迟、遗漏、间断与不精确,并可能链接其他服务的提供与内容,本站概不负责。对本站或通过本站提供的广告、任何信息或商品,包括(但不限于)商家在特定目的方面的质量与适合度,本站不作任何明确或暗示的保证。对本站显示、上传、传播或通过本站链接提供的任何劝告、意见、声明、其他材料或资料库,本站不作任何代表,亦不背书其准确性、完整性、及时性与可靠性,但本站保留权利纠正资讯上的任何误差或遗漏。本站虽有意于采取合理步骤,防止引入病毒、蠕虫、“特罗伊木马”或其他破坏性材料到本站平台,唯不担保本站或可从本站下载的材料不含此类破坏性元素,若登录与使用本站提供的任何材料,用户应自行承担风险。不减损以上条文和/或管辖本站所有产品与服务适用协议的条款与条件,本站将采取合理措施,确保本站相关产品与服务交易等所有信息均准确与有效。

        基于合约、侵权、过失、严格法律责任或任何其他因素的任何损失或损害,包括(但不限于):(1) 本站的任何进入、使用或无法进入或使用,或依赖本站材料和/或任何信息;(2) 任何系统、服务器或连接失败、误差、遗漏、间断、延迟传播,或电脑病毒;和 (3) 本网站连接任何其他网站的任何使用或进入,导致或相关的任何损害、损失或开销、直接、间接、特别或连带损害、惩罚性损害或经济损失,本站概不负责。到任何其他网站的任何链接,并非此类网站的背书或验证,用户进入此类网站应自行承担风险。本免除条文将有法律所允许最大程度的效力。

        本站提供前往其他网站的外部链接纯属方便。property.eNanyang.my未调查、验证、监督、保证及背书此类资源的内容、准确性、表达的意见与其他链接(如有),因此类链接的网站由第三方拥有与操作,并不由本站控制,故本站毋须负责,并不保证此类网站的内容、其中点名的第三方及其产品与服务。因此,建议您先阅读本站链接任何网站的隐私政策声明,因用户需自行承担链接到任何其他网站的风险,本站无责任或义务负责此举造成的任何损失。

        本站可要求您赔偿与持续赔偿与下述事项有关或下述事项引起、并使用本站招致的所有负债、索赔、损失与开销(包括任何法律费用):(1) 您使用或滥用本站与在此提供的服务,或 (2) 您无论以何种方式触犯本条款与条件,或(3)与您使用本站有关、第三方因本站侵犯知识产权或所有权而索赔。

        本站保有因任何原因随时终止和/或冻结您进入本站和/或使用本站服务的权利。特别是(但不限于)若您违反本条款与条件的任何部分,或违反任何其他用户或任何第三方的相关权利,本站可终止和/或冻结您的登录和使用权限。

        本站无法履行或执行本条款与条件的任何权利或规定,不可构成对此类权利或规定的弃权。若本条款与条件的任何部分,根据适用法律被裁定为违法或不可执行,那么该违法与不可执行规定,将被视为已由最清楚符合原始规定意向的合法、可执行规定所取代,而且本条款与条件的其余规定将继续全面有效力与作用。本站保留未在此明确授予的所有权利。

        本条款与条件由马来西亚法律管辖,并根据马来西亚法律诠释。进入本站和/或使用本站所提供的服务,您特此同意,使用本站产生或相关的所有争议,服从马来西亚吉隆坡马来西亚法庭的非专属性管辖权。


        The following terms and conditions apply to your access and the use of this Web Site and the Services provided herein by Nanyang Siang Pau Sdn Bhd. (hereinafter referred to as “eNanyang.my” and “property.eNanyang.my”). By accessing any page of this Web Site and/or using the services, you agree to be bound by these terms and conditions without limitation or qualification. If you do not accept these terms and conditions, please immediately discontinue access to this Web Site and/or use of the services.

        The information, products and services described or offered on this web site are not intended for distribution to, or use by, any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation or which would subject eNanyang.my or its subsidiaries or affiliates to any registration requirements within such jurisdiction or country. The materials, information (including opinions, commentary and recommendations) and functions provided in this web site shall not under any circumstances be considered or construed as an offer or solicitation to sell, buy, give, take, issue, allot or transfer, or as giving of any advice in respect of shares, stocks, bonds, notes, interests, unit trusts, mutual funds or other securities, investments, loans, advances, credits or deposits in any jurisdiction.

        Although this site may contain or provide access or links to information, opinions or recommendations on products and services of property.eNanyang.my or other parties, does not represent that such products or services, opinions or recommendation are suitable for you. All transactions are done at your sole risk and responsibility and in reliance only upon your own judgment and you will make your own independent evaluation of the suitability of the recommendations, products and services obtained, offered or accessed through this web site. Further you should seek professional advice at all times and obtain independent verification of the materials and information provided herein prior to making any investment, business or commercial decision based on any such materials or information. This site shall have no responsibility or liability to you in respect of any opinions or recommendations expressed by it or any other parties on this site. None of this information, opinions or recommendations contained in this site constitutes solicitations or offers by property.eNanyang.my to sell/buy any products or services, provide any investments or financial advice or an invitation to enter into any legally binding contract or arrangement with you. Your eligibility for any particular products or services is subject to the final determination and acceptance by the Companies.

        Users alone are responsible for the contents of the message they communicate when using property.eNanyang.my services and as well as the consequences of any such messages. You agree that you will not use property.eNanyang.my services for chain letters, junk mail, “spamming” or commercial solicitations. You further agree not to use property.eNanyang.my or its Partner’s services to send any message or material that is unlawful, gives rise to civil liability. All chat and bulletin board communications are public and not private communications. Although property.eNanyang.my reserves the right to remove without notice any bulletin board posting for any reason or no reason, property.eNanyang.my do not have any obligation to delete content that you may find objectionable or offensive.

        Unless otherwise indicated, Malaysian copyright law and international treaties protect all editorial content, graphics, video and soundbites on this site. No part or parts hereof may be reproduced, reused, distributed, adapted, modified, republished, displayed, broadcast, framed, copied or transmitted in any manner or by any means or stored in an information retrieval system without the express permission of property.eNanyang.my who reserve all rights. You also may not without our express prior written content, insert a link to this web site on any other web site, frame or “mirror” any material contained on this web site on any other server. Permission to use Nanyang Siang Pau Sdn Bhd (eNanyang.my and property.eNanyang.my) proprietary content is only granted on a case-by-case basis. Please direct your enquiries to prop@eNanyang.my. The material from this web site is only available for off line informational and non-commercial uses. For such use the content and/or graphics must not be modified in any way. All copyright and other notices on any copy are retained. You may not copy or adapt the HTML code that property.eNanyang.my create to display pages. This also is covered by Nanyang Siang Pau Sdn Bhd copyright. The “look” and “feel” of this web site and its subsites also are trademarks of eNanyang.my. This includes the site colour scheme, button shapes, layout, and all other graphical elements. Any such unauthorised reproduction, retransmission or other copying or modification of any of the contents of property.eNanyang.my web site may be in breach of statutory or common law rights which could be the subject of legal action. property.eNanyang.my disclaims all liability which may arise from any unauthorised reproduction or use of this web site.

        All trademarks, service marks and logos displayed in this web site are the property of property.eNanyang.my and/or their respective third-party proprietors as identified in the web site. Unless the prior written consent of property.eNanyang.my or the relevant third-party proprietor of any trademarks, service marks or logos appearing on the web site has been obtained, no license or right is granted to any party accessing this web site to use, download, reproduce, copy or modify such trademarks, service marks or logos. Similarly, unless the prior written consent of property.eNanyang.my or the relevant proprietor has been obtained, no such trade mark, service mark or logo may be used as a link or to mark any link to the property.eNanyang.my web site or any other site. Just as property.eNanyang.my requires users to respect our copyrights, and those of our affiliates and partners, we respect the copyrights of others. If you believe in good faith that your copyrighted work has been reproduced on our site without authorisation in a way that constitutes copyright infringement, you may notify our designated copyright agent either by mail to Nanyang Siang Pau Sdn Bhd, No. 1, Jalan SS 7/2, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia or by email to prop@eNanyang.my.

        This site is available “as is” and “as available” basis. We do not warrant that this service will be uninterrupted or error-free. There may be delays, omissions, interruptions and inaccuracies in the news, information or other materials available through this web site. We are not responsible for the availability or content of other services that may be linked to this web site. We do not make any warranties, express or implied, including without limitation, those of merchant quality and fitness for a particular purpose, with respect to this web site or any information or services that are available or advertised or sold through this web site. We do not make any representations, nor do we endorse the accuracy, completeness, timeliness or reliability of any advice, opinion, statement or other material or database displayed, uploaded or distributed in this web site or available through links in this web site. We reserve the right to correct any errors or omissions in this web site. Although we intend to take reasonable steps to prevent the introduction of viruses, worms, “Trojan horses” or other destructive materials to this web site, we do not guarantee or warrant that the materials that may be downloaded from this web site do not contain such destructive features. We are not liable for any damages or harm attributable to such features. If you rely on this information and any materials available through this web site, you do so solely at your own risk. Without derogation of the above and/or terms and conditions of the applicable agreements governing all the information and services of the web site, reasonable measures shall be taken by property.eNanyang.my to ensure the accuracy and validity of all information relating to transactions of products and services of related web site.

        property.eNanyang.my shall not be liable for any loss or damages howsoever arising whether in contract, tort, negligence, strict liability or any other basis, including without limitation any damages, loss or expense, direct, indirect, special, or consequential damage, punitive damages or economic loss arising from or in connection with: (1) any access, use or the inability to access or use this website, or reliance on the materials and/or any information in this web site; (2) any system, server or connection failure, error, omission, interruption, delay in transmission, or computer virus; and (3) any use of or access to any other sites linked to this web site. Any hyperlinks to any other websites are not an endorsement or verification of such web sites and such web sites should only be accessed at the user’s own risks. This exclusion clause shall take effect to the fullest extent permitted by law.

        Links from or to the web sites outside of property.eNanyang.my are meant for convenience only. This web site does not investigate, verify, monitor, or endorse the content, accuracy, opinions expressed and other links (if any) provided by such resources as such linked web sites are owned and operated by third parties and are not under the control of property.eNanyang.my. Therefore, we shall not be responsible and makes no warranties in respect of the contents of those web sites, the third parties named therein or their products and services. Furthermore, the links provided in this web site to other shall not be considered an endorsement or verification or approval of such linked web sites of the contents therein. Linking to any other site is at your sole risk and property.eNanyang.my will not be responsible or liable for any damages in connection with linking. It is advisable for you to read the privacy policy statements any web sites which are linked to this web site.

        You will on demand indemnify and keep indemnified property.eNanyang.my from all liabilities, claims, losses and expenses, including any legal fees that may be incurred by property.eNanyang.my in connection with or arising from (1) your use or misuse of this web site and the services provided herein, or (2) your breach of these terms and conditions howsoever occasioned, or (3) any intellectual property right or proprietary right infringement claim made by a third party against property.eNanyang.my in connection with your use of this web site.


        property.eNanyang.my reserves the right to terminate and/or suspend your access and/or your use of this web site at any time, for any reason. In particular, and without limitation, we may terminate and/or suspend your access should you violate any of these terms and conditions, or violate the rights of property.eNanyang.my of any other user or any third party.

        The failure of property.eNanyang.my to exercise or enforce any right or provision of these terms and conditions shall not constitute a waiver of such right or provision. If any part of these terms and conditions is determined to be invalid or unenforceable pursuant to applicable law, then the invalid and unenforceable provision will be deemed superseded by a valid, enforceable provision that most clearly matches the intent of the original provision and the remainder of the other provisions of the terms and conditions shall continue in full force and effect. All rights not expressly granted herein are reserved.

        These terms and conditions are governed by and are to be construed in accordance with the laws of Malaysia. By accessing this web site and/or using the services provided herein by property.eNanyang.my, you hereby agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the Malaysian courts in Kuala Lumpur, Malaysia in all disputes arising out of or relating to the use of this web site.

        私隐政策声明

          You agree that Nanyang Press Holdings Berhad and its subsidiaries (“Nanyang Group”) may process, use, disclose and/or retain your personal information in accordance with our Privacy Policy as long as necessary for the fulfillment of the Purposes stated herein.

          In order for us to provide our products and/or services to you in the most efficient and effective manner, we need to collect relevant personal information from you. The personal information collected by us may include, but not limited to, the followings: –

          • Name;
          • Address;
          • Phone Number;
          • Fax Number;
          • Date of Birth;
          • Email Address;
          • Gender;
          • Bank Information;
          • Identity Card Number; or
          • Credit Card Information

          Personal Information that you provide to us will be Processed (as defined in PDPA 2010) for the following purposes: –

          • to process your application and/or request for our products and/or services;
          • to complete transactions with you, manage and verify your membership of our customer loyalty scheme where applicable;
          • to provide you with the products and/or services you have requested or subscribed;
          • to understand and analyse our sales, your needs and preferences;
          • to develop, enhance, market and provide products and services to meet your needs;
          • to conduct marketing activities;
          • to direct market to you;
          • to determine how we can improve our services to you;
          • to process exchanges or product returns;
          • to process payments to you;
          • to enable you to participate in promotions and contests;
          • to investigate and resolve any service issues;
          • to keep in contact with you and better manage any business relationship we have with you;
          • to send you updates on our products, news and events, promotions and rewards, special privileges and initiatives of Nanyang Group, our partners and advertisers;
          • for debt collection purposes;
          • to respond to requests or complaints;
          • for future business opportunities and transactions;
          • for audit, compliance and risk management purposes;
          • to meet legal and regulatory requirements; or
          • for all other purposes incidental and associated with any of the above;
          collectively known as the “Purposes”.<

          Nanyang Group will treat all information we hold about you as private and confidential. In order to provide our products and/or services to you, we may need to disclose your personal information to the following third parties: –

          1. law enforcement agencies;
          2. government agencies;
          3. companies or individuals that act as our agents, contractors, service providers and/or professional advisers;
          4. any financial institution and charge or credit card issuing companies with which you have or propose to have dealings;
          5. our business associates in or outside Malaysia;
          6. to share the information with trusted business partners for the provision of their services
          7. any parties to whom you have given us your express or implied consent to disclose; or
          8. to such other parties as may be permitted under the laws of Malaysia.

          You may contact us at the following contact points should you have any queries regarding this Privacy Policy or you wish to have inaccurate information of you to be corrected: –

          Designation: Data Privacy Officer
          Telephone: 03-7872 6921
          Fax: 03-7872 6994
          Email: pdpa@nanyang.com.my
          Address :1, Jalan SS 7/2, 47301 Petaling Jaya, Selangor

          We will keep this Privacy Policy under regular review and we may amend this Privacy Policy from time to time without prior notice. The updated version shall apply and supersede all previous versions. It is advisable that you check this Privacy Policy on a regular basis.

          This notice was updated: 5th February 2014

          © 南洋商报有限公司版权所有 | Copyright Nanyang Siang Pau Sdn. Bhd.(6164-V)